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前期热门的三大赛道,储能比较一般,因为第一个阶段的政策落地之后,实际兑现的量不是太大,储能叠加分布式光伏可能会比较活跃一点,不过当前业绩没有兑现的情况之下,资金不太容易去炒作。光伏近期有很大的分歧,很多资金对三季度末、四季度装机量不及预期有担忧,因为硅料再次上涨,会不会抑制需求,短期之内市场也不敢去炒作。新能源车是成长赛道里面唯一能容纳大资金、又有部分业绩兑现的点,所以倾向于超配新能源车中游和上游。
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