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“后疫情”时代寻找好行业 新华景气行业聚焦三大“黄金赛道”

来源:新浪财经 2020-09-16
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今年突如其来的疫情对A股市场造成较大影响,目前来看,疫情所带来的“至暗时刻”已经过去,但A股结构性行情分化仍然明显。Wind数据显示,截至9月11日,申万医药生物、电气设备、电子指数今年以来涨幅分别达45.83%、44.39%和29.50%。据了解,正在发行的新华景气行业混合基金主要把握景气行业中的投资机会,精选医药、TMT、新能源三大黄金赛道中确定性最高的企业投资,值得投资者关注。

分析人士表示,经过此次疫情,可以看到医药、科技等行业长期投资机会。“后疫情时代”医疗卫生体制改革的政策导向愈发明确,有望开启新一轮医药产业变革。互联网医疗、医疗防护、医疗设备和疫苗等细分领域有望迎来政策密集出台期,孕育出新机遇。另外,疫情凸显了新经济的重要性,看好远程办公、远程医疗、配送机器人等无接触经济催生的新需求,5G/云计算等新基建,以及中国加速半导体进口替代和核心技术研发带来的发展机遇。

据了解,新华景气行业混合基金所定义的“景气行业”,是指行业处于景气程度高或者趋势向好的阶段。具体来说,新产品对景气行业有三个筛选标准:一是随着科技水平的进步,符合社会发展的趋势的行业,比如光伏、新能源车等行业。二是将根据宏观经济阶段挑选处于景气阶段行业。例如疫情后国家加大对新基建的投资力度,相关行业如5G等进入景气上升周期。三是符合国家政策导向的行业。如近两年来国家对半导体相关产业大力扶持,整个产业链都进入了上升周期。

值得一提的是,掌舵该基金的拟任基金经理栾超擅于把握处于景气上升赛道的投资机会。其投资理念是“自上而下选择产业方向、优选景气度上升子行业相对集中投资;再自下而上在景气子行业里精选股票”。栾超的代表产品新华鑫益自其管理以来业绩表现优秀。Wind数据显示,截至9月11日,栾超自2017年7月18日任职新华鑫益基金经理以来累计收益率为131.38%,在同类灵活配置型基金中排名前5%,远超同期业绩比较基准增长率36.58%的涨幅。

从当前时间点来看,栾超看好新经济的方向,包括TMT、新能源和医药。他认为,5G产业链比较长,包括上游的基站建设到下游的5G应用。目前5G建设已经开启,但是应用端才开始萌芽。新能源行业中,随着成本的降低和环保意识的加强,整个新能源行业的路越来越宽。光伏装机量有望出现非线性增长,新能源汽车随着特斯拉的持续放量和全球的补贴持续,行业进入业绩兑现期。医药是一个长期向上的赛道,无论是人口老龄化还是生物科技的持续发展,医药行业都有长期的成长性。其中,栾超更加看好创新药的产业链,这里面将会孕育出长期的成长型公司。

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