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中金公司:给予华虹半导体(01347.HK)“增持”评级 目标价64.50港元

来源:同花顺财经 2021-02-24

中金公司2月24日发布公告。由于无锡厂产能爬坡快于预期,我们上调2021年收入预测10%;鉴于新厂产能快速爬坡带来的毛利率摊薄,我们维持2021年净和润预测。我们首次引入2022年收入和净利润预测16亿美元和1.53亿美元。一方面,我们注意到,随着行业需求景气度提升,行业估值中枢岀现上移(联华电子交易于2.7倍2021年市净率,ROE为13.4%;世界交易于6.2倍2021年市净率,ROE为27.5%)。另方面,考虑南向资金持股増加,我们预计公司有望实现价值重估。我们上调目标价84%至645港元(对应4.0倍2021年市净率,有7%上行空间),维持跑贏行业评级。华虹当前股价对应38倍2021年市净率。

标签: 港股资讯
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