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寒潮虽已去但美国供应受限局面短期难改

来源:同花顺财经 2021-02-25

新闻:近日美国多地遭遇冬季风暴袭击,德克萨斯州受到的影响尤为严重,除了低温和降雪天气,冬季风暴还导致当地出现了大面积停电的情况。从上周末开始,冬季风暴席卷美国多地,带来低温、降雪和冻雨,导致多地路面结冰,部分路段封锁。

据隆众了解,本次寒潮天气对美国德克萨斯州聚氨酯相关装置影响主要围绕环氧丙烷、丙二醇、烯丙醇、BDO、醇醚以及TBA,以上利安德巴塞尔装置宣布产品发生不可抗力事件,当地聚氨酯相关原料装置同时涉及MDI、TDI、PC、烧碱,据悉当地供应商表示受恶劣天气影响,装置被迫降负运行。以下是美国得克萨斯州和路易斯安那州主要聚氨酯产品产能及装置情况:

产品

供应商

产能(万吨)

装置情况

环氧丙烷

利安德

115

不可抗力

环氧丙烷

陶氏

72.5

未知

环氧丙烷

亨斯迈

24

未知

BDO

利安德

5.5

不可抗力

PPG

陶氏

51.5

不可抗力

TDI

科思创

22

降负运行

PC

科思创

26

降负运行

烧碱

科思创

33

降负运行

烧碱

Oxy

62.7

应急关停

氯碱

Oxy

24.8

应急关停

MDI

科思创

33

不可抗力

MDI

陶氏

34

不可抗力

MDI

巴斯夫(路易斯安那州-Geismar)

40

原料受限,冻损

来源:隆众资讯

其实大家会有疑问为何一个寒潮就会导致两个州的异氰酸酯装置要不降负、要不冻损?

(1)地理位置:

来源:网络

得克萨斯州位于美国南部,基本上属温带气候,南部部分地区为亚热带气候,冬季温暖,夏季炎热,平均温度地区差异大。东部和北部夏季多暴雨,北部地区每年4至6月多龙 卷风。东南墨西哥湾沿岸地区每年6至11月多飓风。

路易斯安那州属亚热带季风性湿润气候。夏季湿热,冬季温和。年平均气温,最北部为18℃,密西西比河口1℃。

这样的气候条件本身飓风就会对当地工业生产产生不可抗力,另外今年罕见的寒潮导致出现大面积停电,工业生产受限,装置有冻损现象。

(2)原料供应受限

疫情爆发以来,上游氯供应持续短缺的问题难解决,另外寒潮导致大面积断电现象,氯碱厂的开工率一直保持在相对较低的水平,MDI装置原料供应受限。

(3)美洲地区MDI装置集中分布

工厂

位置

产能

科思创

Baytown , State of Texas

33

巴斯夫

Geismar, State of Louisiana

40

陶 氏

Freeport, State of Texas

34

亨斯迈

Geismer, State of Louisiana

50

来源:隆众资讯

美洲地区总的MDI产能157万吨,均分布在得克萨斯州和路易斯安那州。美国陶氏装置偏老旧,受此“重创”,装置很难短期恢复。

美国的极端寒潮天气不会长时间持续,带来的仍是短阶段性影响。然近期寒潮天气导致美国聚氨酯原料产量下滑,供应趋紧预期仍带来利好支撑,对于年后国内聚氨酯原料环丙、聚醚、MDI、TDI以及BDO的起来提振作用,助力了国内聚氨酯续写上涨新篇章。

美国寒潮天气已过去,但由此导致的MDI供应面受限现象仍没有解决。隆众资讯市场获悉,科思创发函,称Baytown站点受到了恶劣天气影响,导致整个地区停电,消减了其在得克萨斯州的所有业务,订单受到影响。鉴于寒冷天气事件的影响,科思创将延长所有等级的交货期至12周(约3月份月末)。

1.中国是美国最大的MDI进口来源国

隆众资讯市场获悉, 2020年美国亚甲基二苯二异氰酸酯(MDI)进口量较2019年增长8.7%,同期出口量增长0.4%。美国仍然是MDI的净出口国,最大的出口目的地是加拿大、墨西哥、巴西、哥伦比亚和阿根廷。美国是唯一的国家,无论是在北美或南美与国内MDI生产和美国的产品是用来供应大部分美洲。到目前为止,中国是美国最大的进口来源国,占所有MDI进口的60%以上。其他主要进口国包括匈牙利、比利时、日本和韩国。据了解,目前中国市场MDI也处于供应紧张局面。

2.美国房地产市值在2020年增加明显,2021年预期继续上行

据美国知名地产网站最新分析,美国房地产市值在2020年增加了约2.5万亿美元,无论是涨幅还是成交数,均是2005年以来单年最多的一年。进入2020年以来,住房需求已经强劲。在新冠疫情大流行期间,人们普遍转向偏远地区工作,这促使许多购房者重新评估自己的住房选择,并加大了需求。2021年市场预测报告,今年冬季美国购房者的需求水平将比2020年同期高出60%,住宅价格和房屋销售双双增长,而且待售房源的挂牌时间也将缩短。即使在过去一年遭受严重打击的豪宅市场,紧缺的库存和旺盛的需求也可能在今年上半年推动市场上行。

近期经济复苏在很大程度上受到制成品需求增加的推动,支撑异氰酸酯需求。人口结构的变化,看到许多消费者从城市到郊区地区支持聚氨酯应用在建筑,汽车,家电和家具和床上用品行业的需求。

综上所述,美国市场整体来看MDI供应装置运行状态不良好,但是疫苗普及、经济复苏,国内整体对异氰酸酯(包括MDI)的需求处于持续增加的状态。

据隆众资讯了解到,国内部分MDI工厂近期有出口母液到欧美市场近万吨左右。万华烟台装置虽技改升级扩产50万吨/年,但是产量一时间难以提升。目前国内供应商大部分是货源供应紧张局面,MDI系列产品的价格全线上扬。加之部分国内工厂上半年有例行检修情况,预期一二季度供应面紧张状态难缓解。

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