宏观经济

保监会：4月9日至10日，保监会先后召开党委会议，通报党中央对项俊波涉嫌严重违纪进行组织审查的决定。会议强调，加强对党员干部的监督管理，坚决贯彻党内监督条例，重点要加强对各级党组织领导干部特别是“一把手”的监督。始终坚持“保险业姓保、保监会姓监”，保持监管高压态势，坚决治理市场乱象，坚决查处违法违规问题。

银监会：为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步加强金融监管，防范化解银行业风险，近日，银监会印发《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》，在全国范围内进一步加强银行业风险防控工作，切实处置一批重点风险点，消除一批风险隐患，严守不发生系统性风险底线。

新华社：中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小。对外投资的真实性审核要坚持一把尺子量到底，不能经济稍有起色就有所放松。

国开行：成立雄安新区规划建设领导小组，对重大事项和项目进行专项研究和调度，本着特事特办的原则，简化业务流程，最大程度提高审批效率；及时提供规划贷款，并制定相应的配套融资规划；为新区征地、拆迁、安置等起步阶段提供融资服务。

央行：受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，4月10日不开展公开市场操作。这是央行连续十一日暂停公开市场操作，当日有100亿逆回购到期。本周公开市场有1300亿逆回购和2170亿MLF到期。

沈阳网：4月10日上午，中国(辽宁)自由贸易试验区营口片区举行挂牌仪式。自贸试验区效应吸引了海内外企业纷纷到营口自贸片区投资兴业，目前已储备在谈项目420个。

Shibor:1个月和3个月Shibor均创去年8月来最长连跌。隔夜Shibor报2.4420%，下跌5.37个基点；1周期Shibor报2.7070%，下跌3.40个基点；2周期Shibor报3.2203%，下跌2.87个基点；1个月Shibor报4.0746%，下跌4.34个基点；3个月Shibor报4.2906%，下跌1.04个基点。

行业动态

国务院：印发《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》。划定重要农产品生产保护区2.38亿亩，划定粮食生产功能区9亿亩，其中6亿亩用于稻麦生产。创新“两区”建设投融资机制，吸引社会资本投入。

全国银行间同业拆借中心：对利率互换曲线(包括利率互换定盘收盘曲线和利率互换行情曲线)计算方案进行了完善，并于2017年4月10日起发布基于新方案的利率互换曲线。

多省农商行： 4月初已接到相关监管通知，就联合投资计划(项目)业务的开展情况进行数据报送。通知要求，作为管理行的银行报送截至2016年末的该类业务余额。

新华社：根据当前变化率水平测算，4月12日24时成品油调价窗口开启时，国内汽、柴油价格将迎来上调。预计本次汽、柴油价上调幅度为每吨160-190元，折合国Ⅴ标准92#汽油每升上调0.12-0.15元，0#柴油每升上调0.14-0.16元。

国家发改委：发布有序放开发用电计划的通知：加快组织发电企业和购电主体签订发购电协议；逐年减少既有燃煤发电企业计划电量；允许优先发电计划指标有条件市场化转让；有序放开跨省跨区送受电计划。

英国金融时报：为避免贸易战，中国将会允许国外投资者持有证券公司或者保险公司多数股权。中国还有意结束对美国进口牛肉的禁令以及购买更多粮食及农场产品。

中新网：四川省“十三五”期间规划完成交通领域投资10300亿元，其中铁路2300亿元，公路4800亿元，水运200亿元，民航900亿元，城市轨道交通2100亿元。

新华社：2016年青海完成交通运输固定资产投资388亿元，今年起相关投资将继续增加，“十三五”期间总投入有望超过2000亿元。到2020年底，该省藏区交通状况将得到显著改善。

北京日报：2017年北京市个人新能源车指标只剩下10672个。换句话说，本月摇号将用尽2017年北京市所有个人新能源车指标，还会有1万多人提前预约2018年的个人新能源车指标。

华印纸箱：4月8日至9日，全国87家造纸厂调高废纸收购价格，涨幅在20元/吨-120元/吨。

股市聚焦

证监会：展鹏科技股份有限公司、今创集团股份有限公司、江苏省农垦农业发展股份有限公司、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司、天圣制药集团股份有限公司、浙江寿仙谷医药股份有限公司首发获通过。四川里伍铜业股份有限公司首发未通过。

沪深交易所：公布2017年香港耶稣受难节、复活节期间深港通下港股通安排，4月14日(星期五)至4月17日(星期一)不提供港股通服务，4月18日(星期二)起照常开通港股通服务。

深交所：发布《深圳证券交易所债券招标发行业务指引》，要求信用类债券发行人主体评级不低于AA级，当期债券发行总规模不少于人民币10亿元。

中国证券网：中国海航集团周一宣布对新加坡物流和仓储公司CWT发出收购要约，涉资近14亿新加坡元(约合10亿美元)。包括此项交易在内，海航在短短两年零四个月的时间里达成的海外并购交易总额已突破400亿美元。

香港信报：中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场(OTC)和港交所0388.HK进行交易。

港交所：港交所五年期中国财政部国债期货正式上市，港交所5年期国债期货HTF1706现报99.3元，1709卖价报100.3元，暂无成交。港交所国债期货是离岸市场上首只中国国债期货。

新股申购：格尔软件和三超新材4月11日申购，格尔软件申购代码732232；三超新材申购代码300554。

数据一览

沪深股市：在上周收出了四连阳后，沪指周一暂时停下了上攻的步伐，小幅下挫0.52%结束一天交易，收报3269.39点，回踩5日均线。两市合计成交6255亿元，行业板块多数收跌。

港股：截止港股收盘，恒指涨0.02%，报24262.18点；国企指数跌0.19%，报10253.79点；红筹指数跌0.48%，报4016.58点。大市成交萎靡，仅651亿元。

沪深港通：4月10日沪股通净流入1.47亿元，当日余额128.53亿元；深股通净流入7.98亿元，当日余额122.02亿元；北向资金当日净流入9.45亿元。港股通(沪)净流入17.01亿元，当日余额87.99亿元；港股通(深)净流入3.47亿元，当日余额101.53亿元；南向资金当日净流入20.48亿元。

融资融券：截至4月7日，上交所融资余额报5375.67亿元，较前一交易日减少15.16亿元；深交所融资余额报3839.33亿元，较前一交易日减少10.28亿元；两市合计9215亿元，减少25.44亿元。

板块掘金

军民融合：军民融合已上升为国家战略，今年1月中央军民融合发展委员会成立，统一领导军民融合深度发展。在政策的大力推动下，北斗导航、军工电子等相关领域有望率先取得突破。

相关军民融合概念股可关注：方大化工、杭齿前进、新朋股份、雅化集团、日发精机、中国卫星、湘电股份。

云计算概念：随着我国物联网、大数据、4G通信网络等发展铺开，云计算将获得更大的支持，对云的需求空间也不断扩大，云计算正成为网络信息产业发展的一个重要接入点。

云计算概念股：紫光股份、中科曙光、东软集团、同方股份、太极股份、星网锐捷。

核电板块：电板块近期事件性催化因素较多。预计2017年将成为核电建设的高峰期，核心关键零部件制造以及布局核电后市场的上市公司可重点关注。

投资标的可关注：台海核电、应流股份、上海机电、中核科技、沃尔核材。

军工板块：近日，全球局部地区紧张局势升温，美国对叙利亚发动军事打击；朝鲜半岛局势仍有恶化趋势，朝鲜很可能进行规模不同于以往的第六次核试验，局部地区动荡加剧。

关注A股国防军工板块：中国卫星、航天电子、航天动力、航天长峰、航天通信、航天晨光、中航电子。

公司简讯

环能科技：每10股转增20股派1.27。

外运发展：中国外运长航集团和招商局集团完成战略重组。

美盛文化：2016年净利1.89亿元，同比增超50%，拟每10股转增28股派1.5元。

润和软件：2016年业绩同比增逾五成，拟10转10派2。

凯龙股份：拟修改高送转方案，将原方案(10转30派5元)修改为10转15派8元。

兆易创新：拟每10股转10股派5.3元。

中金环境：2016年业绩增近八成，拟10转8派0.8。

二三四五：实施10转7派0.5。

特发信息：2016年净利1.9亿元，同比翻倍，拟10转7送3派0.75。

沃尔核材：2016年业绩同比降逾八成，拟10转10派0.3。

楼市观察

北京市：住建委会同市工商局、市网信办对安居客房地产信息网站违规发布商办项目房源信息进行执法检查。目前，安居客已经下架全部商办项目房源信息，涉事房地产中介公司已被注销备案。

泉州市：住房公积金管理中心出台文件对公积金政策做出调整。主要调整如下：1、公积金二套首付上调至4成。2、双职工最高贷款额调整到60万。3、取消公积金抵首付，需缴交2成后才可提取。4、需连续缴交12个月方可办理贷款。

南昌市：住房保障和房产管理局近日下发《关于整顿规范房地产开发销售、中介服务行为的通知》，将在全市范围内整顿房地产开发企业炒作学区房、中介机构发布虚假信息等23项不当行为。

东莞市：4月11日零时起，非莞籍购房者首套需1年社保或个税证明；新购买住房须取得不动产权证满2年后方可上市交易；本市拥有两套及以上住房的，继续暂停向其销售新建商品住房。

21世纪经济报道：从银行信贷和地产中介人士处了解到，深圳地区房贷政策再现收紧迹象，招商银行已于上周六将首套房贷利率优惠已从9折上调到9.5折，目前尚未见其他银行跟进调整房贷优惠政策，仍执行首套房贷利率9折优惠的政策。

汇丰银行：对全球9个国家(中国、加拿大、澳洲、法国、马来西亚、墨西哥、阿联酋、英国和美国)约9000名“千禧一代”(即出生在1980年到2000年之间的人群)进行了一项住房问题相关调查。结果显示，中国80后90后的住房拥有率最高，达到70%；中国80后90后购房仰仗父母的比例为40%，仅低于沙特和墨西哥。

国际瞭望

美联储布拉德：个人认为今年可以再加息一次。重申目前处于低利率、低生产率的时代，没有迫切升息的必要性。现在是缩表的好时机，缩减资产负债表或意味着自然收益率曲线调整。美联储已实现通胀与就业目标；逐步缩表意味着这将为未来的扩大规模留有空间。

欧洲央行：副行长Constancio称经济复苏势头渐强。目前无需对欧洲央行的政策重新评估。欧洲央行准备好就下行冲击做出应对。

加拿大：3月新屋开工25.37万，预期21.55万，前值21.02万修正为21.43万。

花旗：若OPEC延长减产协议，油价下半年将升至60美元/桶；若不延长，油价至年末可能跌至40美元/桶左右。

外汇播报

人民币：在岸人民币兑美元4月10日16:30收盘报6.9052，较上一交易日下跌58点。人民币兑美元中间价下调93个点或0.13%，报6.9042元，为3月21日以来最弱。

美元：美元指数跌0.18%，报101.0258；欧元兑美元涨0.05%，报1.0595；英镑兑美元涨0.34%，报1.2411；美元兑日元跌0.12%，报110.9040；美元兑加元跌0.56%，报1.3327；美元兑人民币涨0.0145%，报6.8987。

期货行情

国内：截止4月10日下午收盘，焦煤、铁矿石、焦炭、沪锌、沪银跌超2%，螺纹钢、硅铁、沪铜跌超1%，沪锡、热卷、玻璃、沪金等收跌。大豆收涨2%，郑棉涨超1%，白糖、沪铝、沪镍、郑煤收涨。

黄金：COMEX 6月黄金期货收跌3.40美元，跌幅0.3%，报1253.90美元/盎司，结束之前连涨两个交易日的表现。

原油：美国5月原油期货收涨0.84美元，涨幅1.61%，报53.08美元/桶，创3月7日以来收盘新高。布伦特6月原油期货收涨0.74美元，涨幅1.34%，报55.98美元/桶。

全球股市

美股：道指涨1.92点，或0.01%，报20,658.02点；标普指数涨1.62点，或0.07%，报2,357.16点；纳指涨3.11点，或0.05%，报5,880.93点。

欧股：泛欧STOXX 600指数微跌0.01点，报收于381.25点；英股富时100指数微跌0.01%；德股DAX指数收跌0.2%；法股CAC-40指数下挫0.54%。

亚洲：日本股市日经225指数收盘上涨0.71%，报18797.88点；日本东证股价指数周一收盘上涨0.66%，报1499.65点。韩国首尔综指收盘下跌0.88%，报2133.32点。