宏观经济

国务院：总理李克强4月19日主持召开国务院常务会议，决定推出进一步减税措施，增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，预计全年将再减轻各类市场主体税负3800多亿元人民币，持续推动实体经济降成本增后劲；通过《中华人民共和国公共图书馆法(草案)》。

国务院：发布关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见。意见称，稳增长的主要目的是保就业，要创新宏观调控方式，把稳定和扩大就业作为区间调控的下限，保持宏观政策连续性稳定性，促进经济中高速增长，增强对就业拉动能力。

国务院：新闻办公室将于4月20日(星期四)上午10时举行新闻发布会，请国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英介绍2017年一季度外汇收支数据有关情况，并答记者问。

南华早报：中国上周放宽人民币资本外流管制，该措施反映了央行认为资本外流风险减小，以及对人民币的信心增强。

经济观察网：进入4月，继首批4单PPP资产证券化项目挂牌之后，剩余的5单PPP资产证券化项目也将于近期推出。

大公报：梁振英率团考察大湾区，首站参观南沙自贸区规划馆。

建设银行：官方公众号发文称，深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。

央行：周三公开市场进行400亿元7天期逆回购操作，200亿元14天期逆回购操作，200亿元28天期逆回购。因有200亿元逆回购到期，当日实现净投放600亿元。

Shibor:隔夜shibor报2.5750%，上涨8.90个基点；7天shibor报2.7520%，上涨3.45个基点；3个月shibor报4.2661，上涨0.40个基点。

行业动态

发改委：与教育部、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、体育总局、中国足协等7单位印发《关于开展足球规划落实情况督查工作的通知》，并定于2017年4月15日—5月10日期间赴尚未出台足球中长期发展规划和场地建设规划的省市进行重点督查。

环保部：印发《近岸海域污染防治方案》，旨在加快沿海地区产业转型升级，严格控制各类污染物排放，开展生态保护与修复。

财政部：与环境保护部近日联合印发《水污染防治专项资金绩效评价办法》，水污染防治专项资金发放将与绩效评价挂钩。

交通部：与农业银行签署《“十三五”期间全面合作框架协议》，预计“十三五”期，农行将提供不少于6000亿元的意向性信用额度用于支持交通运输发展。

工信部：信息化和软件服务业司将继续重视开源技术的发展，积极倡导开源技术的利用，并把利用开源软件作为推动云计算创新发展的重要举措。

环渤海动力煤：价格指数连续四期下行，跌幅有所扩大，周环比下行4元/吨，报收于599元/吨。

预告：4月20日(本周四)上午10时，交通运输部将举行本年度第四次例行新闻发布会，通报今年第一季度交通运输经济运行情况等相关内容。

股市聚焦

证监会：浙江中马传动股份有限公司首发获通过，华荣科技股份有限公司首发获通过。

证监会：分管期货的副主席方星海在白糖期权上市仪式的间隙表示，在努力准备石油期货的上市工作，有信心在2017年推出石油期货。

每经：周三下午4点，近10来人组成的维权小组与民生银行进行了座谈。一位周姓投资者表示，4月19日凌晨两点多回国内，从首都机场刚出海关，看到民生银行理财经理李亚慧被便衣民警带走。

新股申购：金石资源等3只新股4月20日申购，金石资源申购代码732505；绿康生化申购代码002868；超频三申购代码300647。

中签号：周大生中签结果出炉，中签号码共138330个，每个中签号码只能认购500股。末“4”位数：9323、1823、4323、6823；末“5”位数：29684、79684；末“6”位数：567021、767021、967021、167021、367021、282153；末“7”位数：2297192、4297192、6297192、8297192、0297192；末“8”位数：24254725、44254725、64254725、84254725、04254725；末“9”位数：271343503、096443629。

数据一览

沪深股市：沪指周三延续了萎靡表现，低开低走，收盘下跌0.81%，收报3170.69点，日K线惨遭四连阴，3个月来首度失守半年线。两市合计成交4935亿元，行业板块几乎全线下跌，仅环保板块逆市走强。

港股：截止港股收盘，恒指跌0.41%，报23825.88点；国企指数跌0.6%，报9983.73点；红筹指数跌0.5%，报3910.91点。大市成交722亿。

沪深港通：沪股通净流入4.51亿元，当日余额125.49亿元；深股通净流入7.75亿元，当日余额122.25亿元；北向资金当日净流入12.26亿元。港股通(沪)净流入4.12亿元，当日余额100.88亿元；港股通(深)净流入0.32亿元，当日余额104.68亿元；南向资金当日净流入4.44亿元。

融资融券：截至4月18日，上交所融资余额报5464.35亿元，较前一交易日增加2.70亿元；深交所融资余额报3862.37亿元，较前一交易日减少18.73亿元；两市合计9326.72亿元，较前一交易日减少16.03亿元。

板块掘金

一带一路：“一带一路”高峰论坛即将开幕，预计峰会前相关顶层设计或深层次的战略将持续落地，会中/后预计重大合作项目将加速落地，后续一带一路行情将迎来横向拓展、纵向拓深的大好时机。

建议重点关注：中国铁建、中工国际、葛洲坝、中国建筑、西部建设。

大飞机产业：C919大型客机首架机通过首飞放飞评审，待完成全部高速滑行测试后，可择机开展首飞。着C919的生产和交付，相关的航空制造业上下游产业将得到快速发展，整个市场规模将有万亿元之巨。

相关个股可关注：中航飞机、洪都航空、中航电子、成发科技、宝钛股份、抚顺特钢。

铁路基建：以骨干交通网为核心的基础设施建设是雄安新区短期内的首要任务，具体包括城际铁路网、高速公路网等建设，铁路基建相关概念因此受益。

重点个股解析：中铁工业、晋亿实业、晋西车轴、高盟新材。

油气改革：国务院日前批转了国家发展改革委《关于2017年深化经济体制改革重点工作的意见》，其中提到加大电力、油气等重点行业改革力度。出台实施石油天然气体制改革方案，加快研究制定改革配套政策和专项方案。

相关油改概念股有望受益，关注：中国石化、泰山石油、广聚能源、龙宇燃油、中国石油、上海石化、石化油服、胜利股份、潜能恒信。

公司简讯

万科：与链家集团签订增资协议，各方同意万科将通过增资事项以30亿元的价格获得链家集团股权。

丽珠集团：超45亿转让旧厂房改造项目，预计增利逾34亿。

乐视网：与易到事件并无直接关联，与易到公司之间业务往来一切正常。

云投生态：中标7.1亿元重大经营合同。

信雅达：春秋科技拟减持不超400万股。

北新路桥：中标4.84亿元工程。

中国恒大：19日再次以5.455亿港元回购6269.9万股股份，占比0.456%。

京蓝科技：控股股东增持1%公司股份并拟继续增持。

*ST常林：2016年实现净利润2066.6万元，同比扭亏。

*ST中特：4月21日开市起撤销退市风险警示。

楼市观察

天津：国土房管、天津市场和质量监管联合发出《关于进一步整顿规范我市房地产市场秩序的通知》，进一步整顿和规范本市房地产开发企业、房地产经纪机构经营行为，维护本市房地产市场秩序。

济南：市人民政府办公厅发布关于进一步完善调控措施促进我市房地产市场平稳健康发展的通知，本市户籍家庭已拥有一套住房或有住房贷款记录的，申请住房贷款均视为第二套住房贷款，首付比例提高至60%。

嘉兴：海盐县自2017年4月20日零时起实施住房限购措施。在全县范围内暂停向拥有一套及以上住房的非本县户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。目前浙江嘉兴毗邻上海的三个县市嘉善、平湖、海盐都已限购。

南宁：市住房保障和房产局日前出台方案，从即日起至年底，全面开展房地产市场专项整治行动，重点查处房地产开发企业和中介机构的20种不规范经营行为。

21世纪经济报道：4月18日，成都市房管局对外发布了《关于对6家违规开发企业处理情况的通报》，具体涉及首创置业旗下位于成都的首创锦汇置业、成都首创正华及朗基地产旗下成都朗源地产等6家项目房企。

证券时报：从“2017年一季度北京市经济运行情况新闻发布会”上了解到，一季度，北京市房地产开发投资、商品房新开工面积、新建商品房销售面积和二手房销售套数等指标均同比下降。

国际瞭望

欧佩克：秘书长巴尔金都称，欧佩克将在5月25日决定是否延长减产协议。延长减产的决定将基于全球原油库存水平。

塔斯社：5月25日的维也纳欧佩克会议将讨论是否延长现有的减产协议6个月。

IMF:美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。

美国：4月14日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比-1.8%，前值+1.5%。

欧盟发言人：欧盟委员会主席容克与英国首相May对话，并表示退欧谈判将英国在6月8日提前大选后开始。

外汇播报

人民币：在岸人民币兑美元4月19日16:30收盘报6.8873，较上一交易日下跌20点。人民币兑美元中间价报6.8664，上调185.00点。

美元：美元指数涨0.25%，报99.7672；欧元兑美元跌0.13%，报1.0716；英镑兑美元跌0.43%，报1.2786；美元兑日元涨0.38%，报108.8410；美元兑加元涨0.75%，报1.3480；美元兑人民币涨0.12%，报6.8859。

期货行情

国内：截止4月19日下午收盘，黑色系与多数基本金属重挫，焦炭暴跌5.27%，鸡蛋大跌3.47%，焦煤、豆油、沪锌、橡胶、沪铅、菜油、动力煤、沪铅、沪镍跌逾2%，而涨幅方面，玻璃大涨2.39%，锰硅、菜粕、豆粕、甲醇涨逾1%。

黄金：COMEX 6月黄金期货跌10.70美元，跌幅0.8%，报1283.40美元/盎司，创4月12日以来收盘新低。

原油：WTI 5月原油期货到期交割日前夕跌1.97美元，跌幅3.76%，创3月8日以来最大美元和百分比跌幅，报50.44美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.96美元，跌幅3.57%，报52.93美元/桶，创3月31日以来收盘新低。

全球股市

美股：道指跌118.79点，跌幅为0.58%，报20404.49点；纳指涨13.56点，涨幅为0.23%，报5863.03点；标普500指数跌4.02点，跌幅为0.17%，报2338.17点。

欧股：泛欧STOXX 600指数涨0.24%，报377.24点；英国富时100指数跌0.46%，报7114.36点；法股CAC 40指数涨0.27%，报5003.73点；德股DAX指数涨0.13%，报12016.45点。

亚洲：日经225指数收盘上涨0.07%，报18432.20点；日本东证股价指数收盘下跌0.01%，报1471.42点。韩国首尔综指收盘下跌0.43%，报2138.40点。