今日焦点：C919产业链大起底，险资社保一季度持仓9只大飞机类股；三大运营商“逐鹿” 窄带物联网迎暴发；国家队连续三个季度坚守758只个股，“压仓股”扎堆建材等四行业；社保基金长期重仓股曝光：坚守12股超3年，获超额收益。

【主题机会】

C919产业链大起底 险资社保一季度持仓9只大飞机类股

据中国商飞5月3日发布消息，国产大型客机C919将于今日在上海浦东国际机场首飞(如天气条件不具备则顺延).尽管刚开始首飞，C919成绩已十分抢眼，据中国商飞公司表示，截至2016年11月底，C919大飞机已经斩获包括中国国际航空、东方航空、南方航空等在内的23家国内外用户的570架订单，为我国航空产业带来了全新的市场机遇。从未来航空产业市场空间来看，按照波音公司预测，未来20年内全球新客机需求将高达3.7万架，仅中国市场需求便超过6000架，未来或将开启万亿元规模市场。

国信证券表示，在C919产业链中，机体结构、发动机、机电系统、航电系统、内装饰、起落架等六大领域价值占比分别约为38%、27%、14%、11%、6%、4%；细分领域机体结构市场规模最高，到2035年将达到270亿美元至360亿美元，而发动机领域市场规模居第二，到2035年将达到192亿美元至256亿美元，机体结构在整个飞机中的成本占比较高，可关注相关上市公司，洪都航空(C919前机身、中后机身的惟一供应商，工作量占机身制造的25%)、中航飞机(国产C919大型客机主要机体结构供应商和起落架系统供应商)等。

三大运营商“逐鹿” 窄带物联网迎爆发

随着工信部对NB-IoT(窄带物联网)的大力推动，三大运营商加快了物联网生态的建设步伐。4月26日，中国移动首个NB-IoT(窄带物联网)智慧水表项目在江西鹰潭盛世华庭小区正式投入使用。该项目由中国移动江西公司与三川智慧联合推出，双方将携手助力鹰潭打造全国首个全域应用智慧抄表的城市。目前，中国移动已在4个省市启动了NB-IoT外场测试，随后将开启大规模外场测试验证。参加中国移动NB-IoT网络建设和测试的厂家包括华为、爱立信、诺基亚和上海贝尔、中兴通讯、大唐移动等系统厂商，还有诸多芯片、终端、应用等环节的企业。

中国信息通信研究院通信标准研究所所长王志勤认为，NB-IoT作为全球统一移动物联网标准，技术标准与产业化推进顺利，依托蜂窝网络，建设覆盖广泛、低功耗、大连接的网络，有望打破物联网碎片化瓶颈。2017年有望迎来NB-IoT暴发期。

货运渐成新“风口” 百度腾讯群雄逐鹿

继蔚来汽车之后，百度资本日前在交通运输领域再下一城，领投“互联网+物流”企业——货车帮。目前业界普遍认为“互联网+运输”行业有万亿规模的市场前景，伴随着腾讯、DCM、红杉等投资机构的入局，传统的货运行业或迎来颠覆性变局。

一季度八成公司盈利 家具板块二季度有望继续增长

受益2016年房地产市场向好，家具行业今年一季度业绩靓丽。数据显示，在21家家具上市公司中，八成公司一季度实现盈利，6家公司净利润同比增长50%以上。业内人士表示，家具行业景气周期较房地产行业有5-12个月的滞后期，本轮房地产调控对家具企业的影响将在三季度有所体现。考虑到去年基数相对较低，预计二季度家具行业有望继续增长。

【主力动向】

国家队连续三个季度坚守758只个股 “压仓股”扎堆建材等四行业

据《证券日报》市场研究中心统计的数据显示，截至昨日，国家队连续3个季度现身前十大流通股股东名单的公司共有758家。从国家队持有个股占行业成份股比例来看，建筑材料、电气设备、医药生物和国防军工等四行业占比居前。从持股数量来看，亚泰集团、南玻A、金晶科技、*ST青松、天山股份、冀东水泥、濮耐股份、东方雨虹、中航三鑫、南山控股等10只建筑材料股国家队连续3个季度持股数量居前，均在1000万股以上，分别为：7773.91万股、3981.13万股、3825.21万股、3408.00万股、2320.52万股、2189.80万股、1529.32万股、1276.91万股、1155.51万股、1054.96万股。

社保基金长期重仓股曝光：坚守12股超3年 获超额收益

根据上市公司一季报前十大流通股东数据，654只股票出现社保基金身影。调仓动向显示，104只新进，171只增持，199只减持，另有180只股票与去年年末相比，持股数未发生变化。

社保基金新进股中，31只持股数超过1000万股，中国化学、石化油服、中国巨石排名前三。

一季度QFII持仓市值微增 食品饮料仍是最爱

QFII的2017年第一季度投资股票的市值为1144.40亿元人民币，比2016年第四季度的1105.19亿元增加了39.21亿元，增加幅度为3.55%。若剔除因限售股解禁的北京银行、宁波银行、南京银行，QFII的2017年一季度持股市值736.78亿元，比2016年四季度的714.75亿元增加了22.03亿元，增加幅度为3.08%，为历史第五高水平。

若不考虑北京银行、宁波银行、南京银行，从行业偏好上看，机械设备、食品饮料连续21个季度位居QFII持股市值前两名的行业。食品饮料由2016年四季度的第二名上升至2017年一季度的第一名。机械设备由2016年四季度的第一名下降至2017年一季度的第二名。金属非金属由2016年四季度的第四名上升至2017年一季度的第三名。

牛散徐开东押注蓝筹等两类个股 五大操作手法博高胜率

据《证券日报》市场研究中心统计的数据显示，一季度牛散徐开东(不排除存在重名的可能性)最为活跃，共计现身在15家A股上市公司的前十大流通股股东名单中，包括：西部创业、东北电气、漳州发展、太钢不锈、*ST皇台、乐山电力、茂业商业、亚星化学、安阳钢铁、*ST柳化、兴化股份、大连重工、中煤能源、天龙光电、*ST锐电.

越跌越买 看看融资客在默默扫什么货(附股)

5月初以来沪深股市延续调整，成交额未能显著放大，股指仍在筑底期。场内资金也连续撤离，不过融资客却选择默默抄底。市场上出现明显的“融”“现”背离——两融资金和场内活跃资金选择了不同的道路。值得注意的是，5月以来融资净买入额前10股票中有5只为雄安概念股，雄安主题仍然是融资客的主战场，其两融交易额占成交额比例居前。