2019年的潜力板块
股票市场从某种角度而言是一个高效率、高敏感的市场,能够对政策、消息、事件、数据等作出快速反应。某些股票价格由此会产生大幅波动或者以极端的方式演绎。对于股票上涨的促发因素不是单一的,从基本面的角度分析有政策、消息以及行业等。下面,我们就来聊聊长期来看2019年的潜力板块。
1、5G
需要注意的是,4G升级5G是十年一遇的代际升级,每一轮升级都伴随龙头公司的大规模资本开支。2019 年将是 5G 商用元年。
无论是早期的沪电股份还是当下的东方通信,资金介入迹象已经非常明显。
2、云计算
最近两年,美股涨幅较大的科技公司,多多少少都和云计算相关。最典型的的如亚马逊、微软、Adobe。我国云计算市场空间从 2008 年的 72.71 亿元增长到 2014年的1333.6 亿元,年均增长率超过 60%,增长率不断提升。可以看出,我国云计算处于爆发期。此外,在12月27日的市界研报中我们提到,云计算未来将重构整个IT产业上下游。未来我们的办公、娱乐等应用场景下将由云服务包围。
广联达、用友网络等正宗标的早已提前大盘触底、中期形态明显强于其他科技股。
3、高速公路
2019年国内宏观经济仍不容乐观。经济下探背景下,企业盈利增速难有改观,这将压制股价表现。这时,具有高股息率的公司更容易得到资金配置。从粤高速等公司顽强上涨可见一斑。
近十年来,大部高速公路企业都保持在40%以上的分红率,其中宁沪高速平均分红率70.1%。此外,粤高速A、福建高速近五年平均分红率都在50%以上,深高速、皖通高速在40%以上。
从商业模式来看,高速通行费基本为即过即付,应收账款占比小,企业经营性现金流良好。整体来看,高速公路企业经营性现金流净额为归母净利润的1.64倍。
4、养猪
养猪板块近期持续小阴小阳推升,这是标准的大资金逐步买入迹象,根据招商证券观点,本轮猪周期的核心在于非洲猪瘟没有疫苗,不可治疗,致死率高达100%,且当前仍处于加速发展中。如果不能将病毒传播路径有效切断(即行业规范化),那么疫情的扩散就不可避免,在这样的大背景下,政策将不能改变事情发展的方向,反而会进一步压缩散养户生存空间,最终政策利 好更多的偏向生物安全保障能力强的规模场。
目前,全国去产能幅度已经达到10%,并且仍在加速退出,预计到明年一季度末二季度初季节性拐点之时行业产能将下降15%-20%,按照7%周期反转的标准衡量,已经完全足够引起一轮猪周期。
5、高铁基建板块
高铁方面的股票现在发展不错,最近国家都投资了不少钱来发展高铁。
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