2018年度国企改革工作将进入冲刺阶段。去年三季度，国企改革“双百行动”在全国范围铺开，多部委联合发布的《关于深化混合所有制改革试点若干政策的意见》更是一举突破多重制度障碍，为改革攻坚提供了强大动力。其对于股市自然也会产生一定影响，那么所谓的国企改革概念股有哪些呢？下面我们一起来看一看。

　　1、中国动力:中船投资增持表信心,动力龙头低估局面存转机

　　中国动力 600482

　　(一)一致行动人增持表信心

　　一致行动人中船投资8月8日增持公司股份305 万股,成本价约为17.5元,并计划后续6个月内将继续增持公司股份,金额达1至3亿元人民币。我们认为一致行动人选择在市场低迷时点增持股票,对于提振公司股价具有明显正向效果,也反映其对公司未来发展前景的信心。

　　(二)收购“陕柴”和“重齿”,推动产业链整合

　　公司近期完成现金收购北船持有的陕柴重工64.71%股权和重齿公司的29.80%股权,目前持有陕柴重工64.71%股权和重齿公司51.56%的股权。公司此次收购意图整合中速柴油机业务,发挥协同效应,进而推动产业链整合。 两家公司未来两年的利润考核较为严格,陕柴重工2018年、2019年净利润分别达到2.05亿元和1.57亿元,其中2018 年净利润中包含股权转让收益1.06亿元。重齿公司2018年、2019年净利润分别达到1.62亿元和2.52亿元。按照股权收购比例测算,2018年和2019年两家公司将分别增厚上市公司净利润1.81亿和1.77亿,盈利能力显著提升。

　　(三)军品民品双轮驱动,动力龙头扬帆远航

　　2、四创电子:中标大额项目,业绩再获支撑

　　四创电子 600990

　　投资要点: 中标大额项目,业绩再获支撑。公共安全是公司主要业务之一,2017年实现收入16.07亿元,占总收入的比例为31.78%。本次项目中标金额约6.4亿元,达到2017年板块收入的39.82%。根据招标资料显示,项目需要在合同签订后的6个月内建设完成,按照智慧城市业务完工百分比的收入确认方法,合同签署后有望对公司今年业绩产生积极影响。

　　3、中国铁建:基建龙头央企,趁东风而起

　　中国铁建 601186

　　首次覆盖,给予“增持”评级:预计公司18年-20年净利润为193亿/223亿/256亿,增速分别为20%/15%/15%;对应PE分别为7.6X/6.6X/5.7X,给予增持评级。公司作为全国性布局的基建龙头央企,将率先受益政策转向行业景气度上行,同时多元业务的发展有望实现盈利能力改善,中非合作对于深耕非洲的铁建也将带来海外业务增量空间。采用市盈率估值法,可比公司2018年估值中枢为8.3X,中国铁建目前较行业平均低估9%,且18年PB为0.9倍,低于同规模基建央企,预计公司未来三年净利润年均增速超过15%,高于行业平均预期,理应享有比行业平均更高的估值,给予增持评级。

　　股价表现的催化剂:社融、信贷数据超预期;专项债发行超预期;基建投资超预期;融资利率下行;业绩超预期 核心假设的风险:融资改善低于预期;业务结构改善低于预期。

　　4、中国交建:中非合作论坛斩获颇丰,彰显“一带一路”龙头实力

　　中国交建 601800

　　中非合作论坛斩获颇丰,在手订单充沛2018年9月11日,公司发布海外项目自愿性公告显示,在中非合作论坛期间,公司抓住主场外交机遇,密集会见39个非洲国家领导人,签订了多个合作协议及备忘录,项目涉及铁路、公路、港口等领域,金额共计约 101.54亿美元,折算后约为公司 2017年营业收入的 14%,彰显了公司作为“一带一路”龙头和全球最大国际承包商的实力。

　　中报业绩稳健,基本面稳中向好2018年上半年公司实现营业收入2083.79亿,同比增长9.61%;归属于上市公司股东的净利润81.75亿,同比增长8.45%。主营业务基建增长稳健,完成营收1838.99亿,同比增长16.65%,占总营收比重为88.25%。毛利率为13.87%,同比提升0.10pct;净利率为4.14%,同比提升0.03pct。

　　5、天虹股份:毛利率持续提升,同店数据同比向好

　　天虹股份 002419

　　行业低迷期,公司同店数据仍同比向好。近几年在经济增速放缓与居民收入增速下降等因素的影响下,零售行业总体步入中速增长期。社会消费品零售总额今年以来增速持续下滑,公司在较严峻的市场环境下,可比店营收和利润同比增速均较去年同期持续向好。2018年上半年公司同店营收同比增速为2.50%,相较于2017年上半年同店营收增速(-1.37%)提升了3.87个百分点;同店利润总额同比增速为19.13%,相较2017年上半年同店利润增速(14.04%)提升了5.09个百分点。

　　6、中化国际:集团改革加速,主营业务触底

　　中化国际 600500

　　投资要点:天然橡胶正在二次筑底,未来业绩弹性巨大。2012年为橡胶种植增速的最高峰,当年同比增速12.96%,新增的产能主要来至于泰国,2013年增量约2%,这两年种植的橡胶树为当前供应的主要增量,而后的5年(2014年到2018年),天然橡胶的主要种植国家的总种植面积基本恒定,维持在1180到1250万公顷之间,因此预计未来天然橡胶最多有15%左右的产能增量。

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