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科技股高估值的核心逻辑来自设备投资。新闻发布中部地区的规划方案,核心发展先进制造业。制造业的投资会带来芯片需求增加,相关设备生产需求增长,这些统称为智能制造。这个板块不来看估值,政策支持投资,产业景气度就会起来。宏观方向在经济转型,不可避免要做先进制造的投资,所以从中长期看,科技赛道景气度依然很有优势。
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