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指数已不是关注点,现在关键是赛道问题。我们有很多理论适合在牛市中抢钱。但现在不是牛市,是震荡市。但对部分赛道处于超级牛市。说到半导体,MCU芯片早前便有提及,4位、8位、16位、32位,用于各种不同的产业链中。台积电当时将大部分产能转移生产MCU,导致MCU目前不太缺货,但台积电产能拆东墙补西墙,工控、小家电、消费电子方向的MCU出现了缺口。半导体回调属正常,等回调完成后再寻下一景气方向。整个A股生产MCU单片机的有62家,接下来基本面保持增长速度的来源于非车载MCU相关半导体企业。
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