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房地产和银行又形成了地产周期,进入地产周期是否意味王者归来?笔者并不认为进入地产周期就能形成王者归来的格局。第一轮地产周期是在2009-2010年这一阶段,就是基于08年金融危机之后,社融和信贷双增格局,驱动了地产和银行的一波行情。这是第一次地产周期,也是A股第一次的抱团取暖。现在我们整体的信贷和社融情况是:新增信贷的增速比较低,再将接下来的逻辑叠加地产周期是有违悖论的,所以再炒金融、地产显然是行不通的。房地产目前上涨就是炒它的低估值,房地产整体估值只有八倍多一点,仅次于银行,所以现在就是炒估值修复。
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