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张心朔
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张心朔：九月中旬，或是半导体变盘时节
虽然车的销售目前有疲软的迹象，但外围的疫情，特别是东南亚那边的国家，他们承接两个部分：一部分是汽车电子；一部分是半导体，尤其是马拉西亚有很多半导体封测的厂，这是当初封测的逻辑。但现在实际问题是，半导体生产紧张，出不来货，而现有的封测完全够用，而且封测的业绩增速一般。所以大家现在担忧疫情九月出现第一波退潮，半导体可能会迎来第一次比较大的调整，那时候底部就出来了，是中长期做多的机会。如果九月疫情不解封，那就等三季度业绩情况。
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