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季梦杰
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季梦杰：周期节后就看，煤炭和化工！
十一之后周期类的品种还会有较好的表现，重点可以关注煤炭和化工。因为这一轮限电最主要是缺煤，缺煤导致产品持续供不应求，所以部分可以产煤的公司会有极好的收益。因为价格上涨和需求持续高景气，并且短期之内解决不了。电厂为什么不愿意发电，因为采购煤来发电是亏损的，所以如果价格持续上涨那么电力就会迎来改革，基于这种逻辑下煤炭短期有预期。其次化工因为限产有些公司受限，一旦不限产化工品就会有修复。
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