一、上周盘面总结

    周五大盘冲高回落，权重股回调力度加大。截至收盘，沪指报2185点，下跌0.74%，深成指报7881点 ，下跌0.95%，两市成交3178亿元，创 业板报1326点，下跌1.38%。板块方面，钢铁、医药生物、农林牧渔涨幅居前，有色金属、国防军工、非银金融跌幅居前。

    上周沪深两市大盘继续维持强势反弹，但周五创出反弹新高后双双回落。就市场表现来看，蓝筹板块轮流领涨，推动指数不断反弹，但周五尾盘两市出现快速跳水。我们认为，政策驱动下的市场的反弹走势在8月有望延续， 但反弹仍将呈现出鲜明的主题性特征。

　　二、财经要闻

　　1、据报道，国土资源部副部长胡存智昨日在2014崇礼-中国城市发展国际论坛上证实，国务院最近已成立京津冀协同发展领导小组以及相应办公室。

　　2、随着沪港通的临近，香港本土券商特别是小市值的上市券商涉及并购的消息不断传出，其中不少收购方为内地券商，如西南证券(600369)火速并购敦沛金融。

　　3、上周五，证监会宣布了缓解企业融资成本高问题的十项举措，包括注册制改革，发展创业板、新三板、区域股权市场、私募市场等内容。

　　4、根据沪深两市交易所披露半年报时间表显示，本周沪深两市共有199家公司将披露2014年半年报，其中，沪市66家，创业板36家，中小板59家，深市主板38家。

　　5、按照沪深交易所公开数据统计，8月4日~8日，沪深两市限售股解禁市值环比大幅增至687亿元，其中平安银行(000001)一家上市公司的解禁市值就将超过300亿元。

　　三、板块淘宝

　　1、3国资改革成为7月份的最大热点。统计显示，在7月份的十大牛股中，属于央企国资改革概念的有四只，分别是北方导航(600435)、中成股份(000151)、中粮地产(000031)和瑞泰科技(002066)。建议关注：北京城乡(600861)、江苏舜天(600287)、洛阳玻璃(600876,股吧)、国投中鲁(600962)、棱光实业(600629)、金山股份(600396)等

　　2、近日，埃博拉疫情引发全球关注，埃博拉出血热病死率高，可达50%-90%。　而唯一上市的NPC1抑制剂叫依折麦布，依折麦布是第一个也是惟一个批准用于临床的选择性胆固醇吸收抑制剂。建议关注：金城医药(300233)、福安药业(300194)、达安基因(002030)、华神集团(000790)、中源协和(600645)等

　　3、上周末手机病毒全国范围的爆发或成为板块的催化剂，信息安全概念股有望受到广泛关注。建议关注：启明星辰(002439)、立思辰(300010)、东软集团(600718)、蓝盾股份(300297)、北信源(300352)、绿盟科技(300369)等

　　4、上周，在民企原油进口许可证和进口配额有望近期发放，以及中石化、中石油透露出要加大改革力度的利好因素带动下，相关概念股再次受到市场资金的青睐。建议关注：泰山石油(000554)、广聚能源(000096)、茂化实华(000637)、准油股份(002207)、石油济柴(000617)等

　　5、今年3月，北京市已成立由常务副市长李士祥牵头的区域协同发展领导小组。国家层面更高规格的领导小组的成立，意味着在将京津冀一体化上升为国家战略之后，中央正试图加强顶层设计和统筹协调。建议关注：冀东水泥(000401)、金隅股份(601992)、河北钢铁(000709)、首钢股份(000959）、青龙管业(002457)、巨力索具(002342）等

　　四、公司聚焦

　　1、停牌三个月之久的骅威股份(002502)8月2日发布公告，公司股东汕头市华青投资控股有限公司于7月30日至8月1日期间，累计出售了上市公司股票1263.5万股。影响：利空

　　2、建投能源(000600)公布资产置换方案。公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司拟将其持有的4项火电及热力企业股权及5项垃圾发电企业股权协议转让给建投能源。 影响：利好

　　3、随着在线教育近年来的越发火热，明牌珠宝(002574)也加入了这个行列。8月2日，明牌珠宝发布公告，与北京高等珠宝研修学院在北京签署框架协议。 影响：利好

　　4、*ST贤成终于看到了曙光。8月2日，公司宣布将进行重大资产重组，拟出售公司的经营性资产，同时发行股份购买青海春天药用资源科技利用有限公司100%股权。影响：利好

　　5、上周六（8月2日），中兴商业(000715)公告称，“大商系”已持有中兴商业15%的股份，成为上市公司第二大股东。 影响：利好

　　五、机构看市

　　1、申银万国：从目前来看，反弹行情尚未结束，消化整固后有二次上攻的机会。从反弹的阶段性目标测算，有望冲击2300点至2400点区间，如偏保守的话，2300点应该是看得到的。

　　2、西南证券：由于本周周末，有重磅经济数据亮相，8月8日海关总署将公布7月份外贸数据，8月9日国家统计局将公布7月份CPI和PPI，在利好预期下，大盘在后半周有望止跌回稳。

　　3、银河证券：政策累积效应和经济环比改善的累积影响在短期情绪推动下爆发，再加上宏观经济环比改善、稳增长开始见效、流动性保持相对宽松的背景，未来政府改革与发展的步伐将提速，这些都将有助于增强投资者的信心。

　　4、国泰君安：自4月初以来，银行的四大行以及龙头地产股均出现了明显的估值修复过程，上涨幅度均值超过15%。流动性红利也将为下半年A股市场整体反弹提供充分支持和空间，国泰君安重申对于全年A股反弹20%即400点的判断，上证综指目标位在2400点。

　　5、海通证券(600837)：建议采取增量策略，提高仓位加蓝筹。政治面的变化将进一步提升风险偏好，行情高度和可持续性更乐观。风险偏好提升首先利于金融股，成长股会跟上。此外，未来改革有望提速，国企改革尤其油服板块等将受益。