一、【光伏十三五规划将出 万亿市场需求将被激活】

10月13日，第四届(2015)光伏领袖峰会在北京隆重召开。据悉，此次会议是由中国循环经济协会可再生能源专业委员会联合业内多家重要科研单位、行业协会以及重要国际国内优质企业联合举办的年度光伏盛典。峰会旨在打造高端光伏对话平台, 汲取行业先进力量,推动产业健康发展。

业内人士预计2016年至2020年，光伏装机将持续保持高位，而光伏单瓦造价也将迅速下降；预计到2020年，光伏发电价与电网销售电价相当；届时，光伏发电量占全社会用电量比例将有较大提升，光伏作为清洁能源主要发展方向之一，在经济转型，大力发展绿色经济背景下，万亿级市场需求将被激活，行业发展前景广阔。由于“十三五”规划有望上调光伏装机规模，将导致估值提升与盈利能力超预期。在国家大力扶持发展光伏产业背景下，光伏企业值得重点关注。相关公司：亿晶光电（600537 公告, 行情, 资讯, 财报）、拓日新能（002218 公告, 行情, 资讯, 财报）、精功科技（002006 公告, 行情, 资讯, 财报）、东方能源（000958 公告, 行情, 资讯, 财报）。

二、【水利政策近期密集出台 产业链公司望受益】

近日水利部陆续出台了《2015-2016年度全国冬春农田水利基本建设实施方案》、《关于进一步加强城市水利规划工作的通知》、《水利建设市场主体信用评价管理暂行办法》等多项水利相关政策。此外，10月12日晚间，新华社报道称，十八届五中全会将于10月26日至29日在京召开。中共中央政治局今日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十三个五年规划重大问题，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将建议稿提请十八届五中全会审议。水利部此前启动编制的全国水利发展“十三五”规划，预计也将在十八届五中全会上提请审议。此前据媒体报道，水安全成为了水利“十三五”规划编制的重要目标，已经上升到国家安全的战略高度。水利“十三五”规划编制也开启新一轮水利投资。

券商分析指出，建议三条主线布局水利“十三五”规划带来的投资机会。前期调整较充分的水利管道板块有望直接受益于水利投资的持续增长；大规模水利设施和水电工程设施的承包商将受益；看好农业灌溉和节水龙头企业。相关公司：钱江水利（600283 公告, 行情, 资讯, 财报）、安徽水利（600502 公告, 行情, 资讯, 财报）、三峡水利（600116 公告, 行情, 资讯, 财报）。

三、【双十一提升物流股价值 掘金智能物流概念股】

2015年，天猫双十一预售将于10月13日正式开启，双十一全球狂欢节的序幕也即将拉开。数据显示，2014年双十一购物狂欢节成交额总量达571.12亿元，远远超越2013年350亿元的纪录，同比增长57.7%。根据菜鸟物流平台的数据显示，2014年天猫“双11”一共产生了2.78亿个包裹，增长率高达63.5%；其中无线端共成交243亿元，占总成交额的42.6%，是2013年移动交易额的4.54倍。

“双十一”前夕，随着传统企业大规模进入电商行业，三四线城市的网购潜力将得到进一步开发，加上移动互联网的发展促使移动网购日益便捷，中国网络购物市场整体还将保持较快增长速度。电商的继续快速增长，将进一步释放巨量的物流需求。物流价值愈发凸显。相关公司：传化股份（002010 公告, 行情, 资讯, 财报）今年6月宣布以发行股份的方式收购控股股东持有的传化物流100%股权，搭建公路物流网络的运营系统，转型为国内最大的智慧物流平台；中储股份（600787 公告, 行情, 资讯, 财报）为全国最大的仓储物流企业之一；中百集团（000759 公告, 行情, 资讯, 财报）公司智能物流投入使用已达近两年时间，中百集团旗下中百物流应用RFID，迈出智能物流重要一步。铁龙物流（600125 公告, 行情, 资讯, 财报）唯一一家经营特种集装箱公司。

四、【数据储存业诞生IT史上最大并购案 增长前景可期】

据路透报道，戴尔将以每股33.15美元的现金和特殊股票收购全球数据存储巨头EMC，总报价670亿美元，成为全球IT市场最大规模的并购交易。12日盘前交易中，EMC股价突破29美元，本月以来累计涨约20%。分析人士认为，戴尔正逐步将业务从个人电脑等硬件，转向利润率更高的存储和安全领域。

信息技术与经济社会的交汇融合引发了数据迅猛增长，大数据 在各领域的应用日渐广泛，与之相关的数据存储业也受到了各路资本高度关注。就在不久前，紫光集团以38亿美元收购了西部数据15%股份。国内云数据存储领导企业同有科技（300302 公告, 行情, 资讯, 财报）近日宣布前三季业绩预增 180%至200%，股价应声涨停。其他公司中，深科技（000021 公告, 行情, 资讯, 财报）是全球第二大硬盘磁头制造商；朗科科技（300042 公告, 行情, 资讯, 财报）在数据存储和数据处理系统方面拥有众多专利；华胜天成（600410 公告, 行情, 资讯, 财报）拥有自主研发的存诸产品“飞杰青云”。

五、【农业现代化成十三五重点 农产品电商扶持政策望加码】

农产品电商作为农业现代化的重要组成部分，在互联网+ 战略的推动下，正迎来快速发展机遇，并有望获得政策进一步扶持。习总书记今年5月时指出，十三五要在加快农业现代化步伐等方面取得明显突破。商务部也曾表示，将在农产品物流配送、农产品信息平台与超市 对接等方面，加强对农产品电商的政策扶持。

随着年底临近，在中央农村工作会议、中央一号文件 等政策预期 下，大农业主题面临多重催化。上市公司农产品（000061 公告, 行情, 资讯, 财报）是国内农产品批发市场龙头，目前正在大力拓展供应链金融 、食品安全检测 、冷链仓储等配套服务及电商业务；永辉超市（601933 公告, 行情, 资讯, 财报）在农超对接方面位居业内前列，拟定增 引入京东作为战略投资者。

六、【长江经济带加快一体化发展 政策催生万亿投资】

12日，长江流域园区与产业合作对接会在上海举行，此次会议为贯彻落实国家长江经济带建设战略，联合沿线9省2市，共同深化合作，推进全流域协调发展和对内对外开放。据参会的发改委相关人士透露，即将出台的长江经济带规划纲要将指导意见中提出的设想更加细致化和具体化，并加入了如何培育新的经济增长点等新内容。

去年9月，国务院正式下发长江经济带发展指导意见和综合立体交通 走廊规划，作为指导意见的细化政策，规划纲要在今年6月大致编制完成并不断完善修改，预计最快于月内公布。业内认为，作为中国三大经济战略之一，长江经济带规划涉及的人口和生产总值均超过全国的40%，政策支持下有望拉动近万亿投资，交通基础设施等行业将率先受益，如重庆港九（600279 公告, 行情, 资讯, 财报）、皖江物流（600575 公告, 行情, 资讯, 财报）等。

七、【多个互联网大会将开 板块或再迎机会】

据乌镇峰会官网消息，第二届世界互联网大会(乌镇峰会)将于2015年10月28日至30日举行。来自全球各界的互联网领军人物将围绕全球互联网治理、网络安全 等诸多议题进行探讨交流。另外，首届世界互联网工业大会将于10月15日在青岛开幕；10月14日-15日，由杭州市政府和阿里巴巴集团联合主办的阿里云开发者大会“云栖大会”将在杭州云栖小镇举行。

几个有关互联网的高级别大会相继召开，将使社会对互联网的关注度进一步提高，有望在证券市场引起反应，与互联网相关的热点，如中国智造 、互联网+ 、网络安全、大数据 等有望再引市场关注。相关上市公司可适当关注启明星辰（002439 公告, 行情, 资讯, 财报）、海得控制（002184 公告, 行情, 资讯, 财报）、银信科技（300231 公告, 行情, 资讯, 财报）等。

八、【东北振兴步入政策蜜月期 本地股腾飞在即】

据发改委网站消息，发改委振兴司于10月9日上午组织召开《东北振兴“十三五”规划》工作座谈会。振兴司副司长杨荫凯要求，将《规划》作为实施党中央、国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地有关重要文件的抓手，进一步明确新时期东北地区等老工业基地振兴战略的重要地位，将创新理念贯穿于整个《规划》编制过程。

分析人士认为，东北振兴，关系到我国区域总体战略的实现，关系到工业化、信息化深度融合的实现，意义重大。政策面暖风频吹显示高层对于东北区域振兴的关注，这为东北振兴提供了新的战略支点。高层的重视使得东北振兴正迎来难得的历史机遇，在扶持政策即将出台的背景下，东北本地股值得重点关注。相关上市公司可关注东北电气（000585 公告, 行情, 资讯, 财报）、哈空调（600202 公告, 行情, 资讯, 财报）、哈高科（600095 公告, 行情, 资讯, 财报）。

九、【华为测试5G网速 2020年或实现5G商用】

据雷锋网消息，近日，华为在成都成功开展了大规模的5G空口新技术的外场验证。此次外场验证的是大规模MU-MIMO(用户多入多出)技术，在6GHz以下5G核心频段宏蜂窝组网场景支持同时接入24个UE终端。这次采用的是SCMA(稀疏码多址接入)和F-OFDM(滤波的正交频分复用) 两种新的5G空口基础技术。

分析人士认为，第五代移动通信的技术突破，对移动通信行业的相关产业链产生重大影响。A股市场中，可关注中兴通讯、富春通信、大唐电信、中国联通、隆基股份等，据公开消息显示，华为手机产业链的供应商天线为立讯精密和信维通信。

（来源：中金在线）