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【公司】天茂集团拟定增募资95亿元,再添财产险业务(03/11)

发布时间: 2016-03-11 15:07:01

天茂集团3月10日晚间披露定向增发预案,拟以不低于6.79元每股的价格定向发行不超过13.99亿股,募资不超过95亿元,用于收购安盛天平财产保险股份有限公司40.75%的股权、对国华人寿进行增资和偿还银行贷款。继获得国华人寿的控股权之后,天茂集团又将获得安盛天平50%的股权。刘益谦拟参与此次定向增发,将认购不低于本次非公开发行股份总数10%的股份。

安盛天平40.75%的股权交易金额为47.68亿元,以此计算,安盛天平全部股权估值约为117亿元。据披露,安盛天平经营的保险业务主要分为机动车辆保险、非机动车辆保险及意外、健康保险三大类产品,至2015年年底已拥有24家分公司、84家中心支公司、72家支公司及营销服务部。2013年至2015年期间,安盛天平分别实现保险业务收入500,560.68万元、663,954.73万元、728,931.20万元(2015年数据未经审计)。

另财务报表显示,安盛天平至2015年年底资产总计111.5亿元,股东权益合计39.4亿元,2015年度实现营业收入78亿元,其中保险业务收入72.89亿元,投资收益5.42亿元,实现净利润2.34亿元。以净利润计算,117亿元的整体估值相当于50倍的市盈率。

天茂集团目前持有安盛天平9.25%的股份,收购完成后,天茂集团对有安盛天平的持股比例将上升至50%。安盛天平剩余50%股权由法国安盛集团旗下的安盛瑞士持有。法国安盛集团是全球领先的保险公司之一,在全球保险行业排名第二。

此次所募资金中,公司还拟使用43.86亿元对国华人寿进行增资,其他股东按各自持股比例同比例对国华人寿进行增资,合计增资金额为86亿元。2016年1月,天茂集团已向新理益集团、刘益谦和王薇非公开发行290,560.47万股。募集资金合计98.50亿元,其中,72.37亿元用于收购上海日兴康、上海合邦投资和上海汉晟信持有国华人寿43.86%的股权,收购完成后,天茂集团将合计持有国华人寿51%的股份,成为控股股东。据披露,目前上述股权收购及增资事宜正在履行中国保监会相应的行政许可程序。报告披露,国华人寿2015年净利润16.5亿元。此外,公司还拟使用3.46亿元用于偿还银行贷款。

(来源:中国证券网)

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