一、昨日盘面总结

　　周二两市震荡走高，沪指在接近2200点时出现回落。截至收盘，上证指数报2183点，涨0.24%，成交1593亿元；深成指报7867点，涨 0.75%，成交1605亿元。创业板报1332点，涨1.31%。盘面上仓储物流、有色等板块涨幅居前；保险、酿酒两大二线蓝筹小幅下跌。新能源汽车、 军工等概念表现活跃。

　　周二沪深两市延续上涨态势，不过涨势趋弱，几大龙头有色、煤炭和金融股的上涨力度都有所减弱，市场从周一的的权重拉升过渡到热点全面开花状态。我们认为，权重股板块井喷的时间窗口有限，投资者若要参与需从速，数周后市场风格将再次出现切换。

　　二、财经要闻

　　1、据新华社电 中共中央政治局7月29日召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议。

　　2、消息人士透露，新三板做市系统上线时间基本确定，拟定于8月25日上线。据悉，截至7月29日，已有46家券商获得了做市资格，其中，仅7月份股转系统就批准了32家券商的做市业务申请。

　　3、中国结算昨日披露的周报显示，上周两市参与交易的A股账户数达到1123.67万户。同时，A股交易账户占比升至6.41%，创四个多月来的最高水平。

　　4、随着2014年中披露的陆续展开，社保基金等机构调仓路线图也初露端倪。其中，作为国家队的社保投资动向值得关注。据统计，已披露的118家上市公司中报中，有24家公司的前十大流通股股东出现了社保基金的身影。

　　5、截至昨日已有54家公司发布2014年三季报业绩预告。从预告类型看，15家公司为预增、5家公司为预减、9家公司为续盈、2家公司为续亏、3家公司为首亏、2家为扭亏、12家为略增、3家为略减，剩下3家业绩尚不确定。

    6、“我们已经不能坐等沪港通了，最近正在和几家机构谈RQFII的额度，得赶紧追上A股。”昨日，香港对冲基金中环资产董事长谭新强透露。中环资产是香港一家典型的对冲基金，成立9年来进行全球配置投资，年平均回报率逾20%。去年通过配置在美上市的中概股以及印度市场获得了51%的回报率。但近期他们降低了东南亚、印度等地区的配置，转而关注A股和港股。

　　三、板块淘宝

　　1、继网络游戏、军工航天、新能源汽车之后，机构又将目光投向了节能环保概念。建议关注：注桑德环境(000826,股吧)、碧水源(300070,股吧)、雪迪龙(002658,股吧)、永清环保(300187,股吧)、瀚蓝环境(600323,股吧)、国电清新(002573,股吧)等

　　2、改革信号明确的军工股本周强势上演二度冲高行情，导航类及中航系个股成为此次军工板块上涨的先锋军。建议关注：北方导航(600435,股吧)、中航飞机(000768,股吧)、航天通信(600677,股吧)、中航黑豹(600760,股吧)、航天电子(600879,股吧)等

　　3、近期增量资金入场布局,题材股再度迎来炒作契机，新能源汽车板块中绩优、估值合理的个股，有望获得资金的反复炒作。建议关注：银河电子(002519,股吧)、万向钱潮(000559,股吧)、江淮汽车(600418,股吧)、沧州明珠(002108,股吧)、多氟多(002407,股吧)、深圳惠程(002168,股吧)等

　　4、自7月22日以来的6个交易日里，沪指累积涨幅达6.26%。数据显示，在这波行情中，券商板块涨幅靠前，累计上涨13.55%。建议关注：长江证券(000783,股吧)、国金证券(600109,股吧)、中信证券(600030,股吧)、国元证券(000728,股吧)、广发证券(000776,股吧)等

　　5、7月24日，国务院法制办就《中华人民共和国中医药法（征求意见稿）》向社会公开征求意见，对整个中药板块形成长期实质性利好。建议关注：云南白药(000538,股吧)、同仁堂(600085,股吧)、片仔癀(600436,股吧)、天士力(600535,股吧)、康缘药业(600557,股吧)、以岭药业(002603,股吧)等

　　四、公司聚焦

　　1、华策影视(300133)今日公布半年报显示，公司上半年实现营业收入7.69亿元，同比增长72.24%；同期实现归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比增长55.6%。影响：利好

　　2、停牌2个月之久的世纪鼎利(300050)终于揭晓了其重大资产重预案，公司拟以6.25亿元购买智翔信息100%股份，将业务领域拓展至IT职业教育服务行业。 影响：利好

　　3、华邦颖泰(002004)今发布公告，拟通过其全资子公司收购美国Albaugh公司20%股权。目前Albaugh在草甘膦和2，4-D市场分别仅次于孟山都和陶氏化学而位居全球第二位置。 影响：利好

　　4、中创信测(600485)7月30日公告，公司拟8.60元/股的价格，向北京信威通信技术股份有限公司57名股东发行约26.14亿股股份，购买其持有的北京信威95.61%股权，交易总价约224.8亿元。影响：利好

　　5、7月29日晚，顺鑫农业(000860)披露2014年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入58亿元，同比增长21.17%；归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比增长69.63%。 影响：利好

　　五、机构看市

　　1、科德投资：昨日指数一度在午盘中段有短时的跳水行为，这是一个比较重要的警示信号。对于大盘来说，出现观望气氛说明短线市场的追高意愿已经开始下降，适时盘整是必要的。

　　2、华讯投资：大盘在经历了连续上涨之后，受到获利回吐的影响，也有短线调整之必要，但中期格局依然向好。

　　3、源达投顾：此前大盘强势上演逼空行情，已连续5个交易日快速放量上涨，持续飙涨后技术上有调整需求，因此投资者不必过于担忧，暂时的休整或为更长久的前行。

　　4、大摩投资：策略上建议投资者顺势而为，注意短期超买压力，重点关注国企改革主题下的低价绩优蓝筹股。

　　5、天信投资：近期强势的权重股有所休整而题材股开始活跃，“二八”有效轮动上涨的最佳局面已经初露端倪。策略上仍旧围绕沪港通受益股票展开，可寻找绩优低估值蓝筹股介入。