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基金表现费的两面性

财经知识 来源:财经知识 2021-09-24 17:45:00

     若基金在某一年的投资表现高于特定水平,基金经理便可收取表现费,藉此鼓励他们争取更佳回报。


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       基金表现费的两面性:

   就市面上的零售基金而言,基金经理除收取管理费外,某些基金亦会向投资者收取基金表现费。一般的基金表现费,均会以高净值水平作其计算基准。高净值水平是指基金收取表现费前必须达到的标准。换言之,要收取表现费,基金必须取得正回报,并符合两个条件:基金表现须较基准为佳,并优于其高净值水平。此高净值水平开始时是按基金的发行价格计算。基金经理通常会定期(如每年年底)检讨高净值水平。

   不过,投资者亦要留意某些基金可能以其基准作为表现费的计算基准。即每当基金的表现优于其基准时,基金经理便会收取其表现费。

   当然,不同的基金经理对其表现费的计算方法或有所不同,投资者应参考个别基金的销售说明书表现费部分,以了解其计算方法。笔者认为,表现费乃双刃剑,此费用虽能鼓励基金经理加倍努力,为投资者带来额外回报,但亦可能令基金经理为了提升回报而忽略风险管理,导致其基金表现极为波动。


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