玻璃纤维市场分析 

    目前，世界玻纤产业已形成从玻纤、玻纤制品到玻纤复合材料的完整产业链，采掘、能源、化工等产业构成玻纤产业链上游;建筑建材、电子电器、轨道交通、石油化工、汽车制造等传统工业领域及航天航空、风力发电、过滤除尘、环境工程、海洋工程等新兴领域构成玻纤产业链下游。此外，由于近几年新兴产业发展迅速，下游应用范围仍在不断扩张中。

    2020年，全国玻璃纤维产量达到541万吨，相比2001年的25.8万吨，20年来我国玻纤行业CAGR高达17.4%。从进出口数据看，2020年全国玻纤及制品出口量为133万吨，同比有所下滑，2018-2019年出口量分别为158.7和153.9万吨;口量为18.8万吨，维持正常水平。总体来看，我国玻纤产量持续高速增长，除2020年受疫情影响出口下滑外，往年出口也保持高速增长;进口维持在20万吨左右的水平。中国玻纤行业出口量占产量占比，进口量占消费量占比均在逐年下降，说明当前我国玻纤行业对国际贸易的依存度逐年下降，在国际产业中的影响力日益提升。

    玻纤行业的平均增速一般为该国GDP增速的1.5-2倍。中国虽然近几年已经超越美国发展成为最大的玻纤生产国和消费国，但目前成熟并广泛应用的下游领域仅有美国的十分之一。

    由于玻纤是作为一种替代性的材料，产品创新和新应用发现不断，据美国玻璃纤维复合材料工业协会的数据，全球玻纤复材市场预计在2022年将达到1080亿美元，年增长率8.5%，因而行业暂未出现天花板，总规模仍在持续增长。

    全球玻纤行业集中度高、竞争充分，多寡头竞争格局在过去十年未有变化。中国巨石、美国欧文斯科宁、日本电气硝子公司(NEG)、泰山玻璃纤维股份有限公司、重庆国际复合材料有限公司(CPIC)、美国JM这全球六大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到全球玻纤总产能的75%以上，而前三大玻纤企业拥有约50%的产能。

    从国内情况来看，2014年后新增产能主要集中在几大龙头企业当中，2019年中国TOP3企业中国巨石、泰山玻纤(中材科技子公司)和重庆国际的玻纤纱产能占比分别为34%、18%、13%，三大玻纤生产企业产能合计占到国内玻纤产能的65%以上，2020年更进一步提高到到70%。由于中国巨石和泰山玻纤都是中国建材旗下公司，若未来资产重组完成后，两家合计在国内的产能占比将达到50%以上，国内玻纤纱行业集中度将进一步提高。

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