中国造船市场行情


中国造船市场行情
造船市场与航运市场密切关联,随着2021年以来海运运费的暴涨,集装箱船订单量比2020年增长了10倍以上,而中国凭借强劲的竞争力,承接了50%以上的集装箱船订单。
造船市场需求来源于两个方面,一是海运量增长带来的船队规模需求增长。二是更新需求。2017年以前,全球化的深入使得海运量增长快于全球GDP增长,2018年以后,贸易保护主义抬头,海运量增速放缓,2020年疫情影响或出现负增长,2021年由于欧美国家消费刺激效果显现,海运量或重回正增长。更新需求方面,从2023年开始逐渐进入更新需求持续上行时期,长度或将达到10年,此轮疫情影响将加速上行周期的到来。
造船总体规模居世界第一,细分船型占比持续提升:根据统计,2021年全球造船指标中(按载重吨计算),我国造船完工量占比为48.4%,新接订单占比为52.0%,手持订单占比为48.1%,三项指标均居世界第一。2021年,我国共承接散货船3219万载重吨,占全球总量的76.4%。集装箱船订单实现超越,共承接集装箱船2738万载重吨,占全球总量的60.9%。在高端船型细分市场上持续发力,承接化学品船、汽车运输船、海工辅助船和多用途船订单按载重吨计分别占全球总量的72.7%、76.6%、64.7%和63.3%。全球18种主要船型分类中,我国有10种船型新接订单量位居世界第一。
2021年三大造船指标全面增长:据船舶工业行业协会统计,2021年,全国造船完工3970万载重吨,同比增长3.0%。承接新船订单6707万载重吨,同比增长131.8%。12月底,手持船舶订单9584万载重吨,同比增长34.8%。全国完工出口船3593万载重吨,同比增长4.9%;承接出口船订单5936万载重吨,同比增长142.8%;12月底,手持出口船订单8453万载重吨,同比增长29.6%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的90.5%、88.5%和88.2%。全国造船完工量3034.0万载重吨,同比增长6.2%,其中海船为859.6万修正总吨;新承接船舶订单量5415.6万载重吨,同比增长223.3%,其中海船为1982.3万修正总吨。造船业手持船舶订单量9243.9万载重吨,同比增长32.3%,其中海船为3540.3万修正总吨,出口船舶占总量的88.8%。
根据船舶工业行业协会的预测,2022年,新冠肺炎疫情对世界经济影响的不确定性依然存在,外部环境更趋复杂严峻,但航运和造船行业信心已经得到明显提振,加上国际海事环保新法规即将生效和去碳化需求带来的市场机会,预计2022年全球新船订造需求不会大幅萎缩,成交量将在9000万载重吨左右。2022年,预计我国造船完工量将超过4000万载重吨,新接订单量将有一定幅度下降。2021年船企手持订单及完工订单主要是2019-2020年新船订单,船价总体水平偏低,受2021年新船价格上涨影响,预计2022年船企手持订单总体船价将比2021年有所提升,不考虑汇率及钢铁价格变动的情况下,预计船企2022年利润率水平将比2021年有所提升。
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