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如何判断基金是否出现风格漂移?

财经知识 来源:财经知识 2022-05-16 15:35:09

       基金风格漂移,一般是指基金投资组合特征或所体现的风格,与基金对外宣称的投资目标或投资风格不一致。

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         如何判断风格漂移?

       1、按照基金的名称和招募说明书,比对现在的实际持仓。

  基金名称就不用说了,往往直接表明了一些投资风格。而在基金招募说明书中,也包含着投资目标、投资方向和投资策略的内容,我们可以从中看出投资风格。如果一只基金的投资都是属于同一行业,那么投资者自然应该考虑购买另一只专注于其他行业的基金,这样的目的是为了分散投资达到降低风险的目的。同样的道理,如果一只基金持有的股票数目较少,那么其随着市场的波动也会很大,这就是说基金所持股票的数量也是一个重要的分析因素。

  2、看公募基金历史投资组合。

  每个季度末,公募基金都会披露投资组合、行业配置情况,找到这些历史数据后看重仓股所属板块、行业,是否存在很大差异。

  3、看基金经理的履历、观点。

  可以在基金招募说明书、季报、基金管理人官网查找基金经理的学习、工作经验;并在网上搜索基金经理的专访文章,了解其投资理念和风格。将这些资料和现在基金经理运作的基金进行对比,但是否出现重大差异。


       看到这里,相信您已经了解如何判断基金是否出现风格漂移了。想要学习更多投资知识,欢迎关注点掌财经!

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