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基金持股占比越高越好吗?

股票学堂 来源:股票学堂 2022-06-02 14:26:46

基金持股占比越高越好吗?

       随着股市的不断发展,市场上的基金也是非常多的,根据最新的数据统计,市场上存在的基金数量已经过万了,由下图我们可以看出来,2018年之前,基金完整持股市值占比还不是很多,在2019年后,基金完整持股市值占不断增加,在市场中也占据着重要的作用。

基金持股占比越高越好吗?

基金完整持股市值占比

来源:阿牛智投

       那么在股市中如何通过跟随基金操作好呢?笔者用基金持有总股本占比(全)因子来做一个回测情况,该因子就是根据基金中报和年报披露的完整持股数据计算的基金持股总数占该股总股本的比值,计算公式就是:(基金持股数量÷股票总股本)×100%。接下来我们看一下回测数据吧。

       长周期历史数据

       笔者分别在熊市、震荡市、牛市三个阶段的历史数据来看一下基金持有总股本占比(全)情况。

基金持股占比越高越好吗?

2015.06.15-2018.06.14熊市阶段历史数据

来源:阿牛智投

      从图表中数据可以看出,2015.06.15-2018.06.14熊市阶段,个股普遍都是下跌状态,我们可以看到基金持有总股本占比(全)首分位的取值范围抗跌性相比较其他取值范围有优势。

基金持股占比越高越好吗?

2018.01.29-2021.01.28震荡市阶段历史数据

来源:阿牛智投

       上方图表是2018.01.29-2021.01.28震荡市阶段,五个取值范围三年的表现情况不一,有涨有跌,但首分位的取值范围依旧有优质的表现。

基金持股占比越高越好吗?

2019.01.04-2022.01.04牛市阶段历史数据

来源:阿牛智投

       从2019.01.04-2022.01.04牛市阶段,我们可以看出来市场表现好的时候,基金持有总股本占比(全)首分位的取值范围是表现强势的。

       近六个月历史数据

       那么最近半年市场下跌情况下,基金持仓表现是怎么样的呢?

基金持股占比越高越好吗?

2021.12.13-2022.05.19市场下跌阶段数据

来源:阿牛智投

       在2021.12.13-2022.05.19市场处于下跌阶段的中,上证指数下跌-15.53%,而基金持股有总股本占比(全)历史数据上看也是跌幅比较大。

       那么笔者经过对熊市、震荡市、牛市三个阶段和短期下跌阶段的历史数据看,说明基金抱团股,还是要看长远,持有时间越长,越有优势;短期内基金抱团股不占优势。大家都掌握到跟随基金炒股的密码了吧。

       看到这里,相信您已经知道是否基金持股占比越高越好了,想要学习更多投资知识,欢迎关注点掌财经

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