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通过这五步帮你选到好股票

股票知识 来源:股票知识 2020-10-12 16:26:31

通过这五步帮你选到好股票

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第一步:确定选股范围

我始终坚信,A股值得深入研究,具有长期投资而非投机价值的公司不足上市公司总数的5%,而这些股票基本全部集中在沪深300成分股中,所以我的选股范围就一下子缩小到了300家以内,那些排在A股上市公司第301-800位的中证500成分股我也基本不会多看一眼。

第二步:通过ROE进行筛选

从沪深300成分股中找到那些ROE长期显著高出同行的公司,这里所说的显著高出,就是至少要比行业平均水平高出3%以上,而且需要持续多年。这个筛选过程比较复杂,需要找到各行业的平均ROE数据,经过这一轮筛选,就会仅剩下100家左右的公司。

第三步:通过经营现金流进行筛选

对于那些可以使用经营现金流来分析的公司来说,如果他的经营现金流常年大于净利润,那么这家公司大概率是一家比较优秀的公司。反过来说,如果经营现金流常年大幅低于净利润,就会被我从备选股中剔除,比如东阿阿胶、分众传媒、亨通光电等等,此时,大概还剩下70家左右的公司。

第四步:通过分红率进行筛选

有些公司他们的ROE很高,历年的经营现金流也不错,但就是每年的分红都少得可怜,分红率普遍在20%以下,股息率在1%左右,这些公司往往每年都有大量的投资现金流支出,对于这些公司的真实盈利能力,我都是存疑的,比较典型的就是大族激光。经过这轮筛选,应该还会剩下50家左右的公司。

第五步:通过估值进行筛选

经过以上四步筛选出的这50家公司就满足了我对优质股的所有定义,但好公司还必须要有好价格,这50家公司中就存在着一批一眼就能看出非常优秀,但估值始终让我望而却步的公司,比如海天味业、爱尔眼科、恒瑞医药等等,碰到这种股票,我的原则是宁可错过也不强行上车。

换股策略

脱胎于选股策略,影响我换股策略的两个决定性因素就是业绩和估值。我会根据所有持仓股的估值水平在业绩评分的基础上进行加减分,估值越低,加分越多,估值越高,减分越多,进而得到所有持仓股的综合评分,最后按照综合评分来进行加仓和减仓。

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