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国金证券发布研究报告,维持荣昌生物-B(09995)“买入”评级及盈利预测,预计2021-23年营收14.77/7.6/15.97亿元(2021年营收中含2亿美元里程碑款)。 事件:2021年12月3日公司发布公告,公司两款创新药,双靶向融合蛋白泰他西普(RC18)和抗HER2抗体-药物偶联物(ADC)注射用维迪西妥单抗(RC48),已被纳入新版国家医保目录。 国金证券主要观点如下: 创新药泰它西普与维迪西妥单抗,上市数月即被纳入医保目录,中国市场销售或将跳级增长。 1)公司用于治疗系统性红斑狼疮的泰它西普和治疗胃癌维迪西妥单抗,分别于2021年3月与6月刚在中国附条件获批上市,此次谈判即被新增进国家医保目录。进入医保前,泰它西普赠药后年费用13万左右,维迪西妥单抗赠药后年费用25万左右。根据这两款药物的创新性与临床刚需,该行判断,入医保后降幅亦不会过大。 2)泰它西普,为全球首款、同类首创的靶向BLyS和APRIL双靶点的抗体融合蛋白药物,以现有临床数据判断,有优于同类已上市产品贝利木单抗的潜力。维迪西妥单抗,则是中国首款自主研发的ADC创新药,并获得美国FDA授予突破性疗法认定。二者的更多适应症正在拓展中。 3)公司正规划新建产能,预计原液总产能在2021和2025年末将分别扩大至3.6万升和8.6万升。 与西雅图基因合作,2亿美元首付款已入账,国际市场已启程。 2021年8月,公司授权西雅图基因获得维迪西妥单抗在荣昌生物区域(即除日本、新加坡以外的其他亚洲地区)以外地区的全球开发和商业化权益。西雅图基因已向公司支付2亿美元首付款;之后还将支付最高可达24亿美元的里程碑付款,同时,公司将获得维迪西妥单抗在西雅图基因区域净销售额从高个位数到百分之十几的梯度销售提成。 科创板IPO在即,募资40亿将助力肿瘤、自免、眼科等领域创新提速。 公司即将在科创板发行不超过5442万股,拟募资40亿,用于生物新药产业化、抗肿瘤抗体新药研发、自免及眼科抗体新药研发等项目。 风险提示:研发以及新品销售不及预期的风险;带量采购等令公司营收承压等风险。
浙商证券发布研究报告称,维持爱帝宫(00286)“买入”评级,作为月子服务中心细分赛道龙头,受益于强大的管理能力、以及成熟的信息化系统,房间数量及单店规模均领跑同业。未来公司将灵活运用轻资产运营模式,加速全国扩展,进一步巩固龙头地位。 事件:公司新设深圳福田CBD店,或将接替香蜜湖老店。 12月3日公司公告,附属公司已与一家公寓运营商(独立第三方)签署位于深圳市福田中央商业区(“CBD”)的物业租赁协议,租赁120个房间用于运营爱帝宫品牌月子中心,将于近期开业。该店规模及房间数量和深圳福田香蜜湖店相近(112间房),开业后将接替香蜜湖老店。 浙商证券主要观点如下: 品质服务升级,深耕区域市场。 深圳福田CBD店房间数达120间(其中约106间月子房+14间功能房),是深圳市福田区目前最大规模的单体月子中心。该店定位高端,位置便利,装修装饰风格高雅,居住环境舒适,将为客户提供高品质的服务环境。 根据Frost&Sullivan,公司2018年便以31%的市占率位居深圳地区第一(以收入计),深圳地区口碑获客占比60%。此次开设新店有利于公司持续升级品质服务,提升客单价;同时,公司也将在深圳市继续寻找新的可以开设月子会所的物业,进一步提升在深圳及大湾区的市场份额。 超轻资产模式持续赋能全国扩张,预计总房间数将增至692间。 2021年4月深圳侨城店开业,系爱帝宫首次启用超轻资产模式(已装修物业)。福田CBD店延续超轻资产模式,已由原有运营商完成所有装修装饰,通过集团检查后即可入住开业。超轻资产模式下新店资本投入仅为独栋自装修模式的三分之一,开店周期下降至2个月(原为6个月),投资回报期由以前的18-24个月缩短至约12个月。 爱帝宫月子中心全国扩张有序推进。年初至今,爱帝宫新增4家月子中心(包括待开业的北京新店,预计其12月开业),对应265间月子房(预计深圳侨城、深圳花卉小镇、成都姐妹店、北京新店分别新增70、89、26、80间月子房)。待福田CBD店开业+香蜜湖店迁移完毕后,公司月子房合计约692间,较2020年末增长59%。此外,公司10月公告与雅诗阁物业签订战略合作协议,也将有效助力全国扩张。 盈利预测及估值:该行预计公司21-23年收入为9.5、18.0、21.4亿港元,同比增长58%、90%、19%;归母净利润分别为0.81、1.65、2.40亿港元,同比扭亏、增长104%、46%。当前市值40亿港元,对应PE50、25、17倍。其中,月子服务业务预计贡献收入6.3、10.4、16亿港元。 利润方面,21年受多家新店下半年开业及福田CBD店前期投入影响,预计月子服务贡献归母净利0.72亿港元,22、23年随着部分新店进入利润释放期,预计贡献归母净利1.36、2.15亿港元。
中金发布研究报告称,当前低估值的水泥、玻璃板块估计将迎来估值修复机会,建议关注南玻A(000012.SZ)、旗滨集团(601636.SH)、信义玻璃(00868)、中国玻璃(03300)、海螺水泥(00914)、华新水泥(600801.SH),以及减水剂龙头苏博特(603916.SH),传统周期品类有望迎来估值修复的窗口期。 中金表示,水泥股方面,当前板块市账率仅约1.1倍,低于2016年周期最底部,也低于近五年中枢超过2倍标准差,目前板块盈利仍在高位,明年也有望受益基建端稳增长的投资拉动,认为板块当前具备配置吸引力。 玻璃股方面,该行认为板块估值已回调至低位,当前浮法玻璃价格已经低于部分企业现金成本,行业普遍利润微薄,预期未来冷修有望明显增加,带来供给的收缩和现货价格反弹。
厦门港务(SZ 000905,收盘价:7.22元)12月7日晚间发布公告称,厦门港务发展股份有限公司董事会于2021年12月7日收到公司副总经理黄国栋先生提交的书面辞职报告。黄国栋先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。黄国栋先生将担任公司顾问、继续担任控股子公司漳州市古雷港口发展有限公司董事长、漳州市古雷疏港公路建设有限公司总经理。截至本公告日,黄国栋先生未持有公司股份。 2021年半年报显示,厦门港务的主营业务为贸易、港口物流,占营收比例分别为:91.54%、8.25%。 厦门港务的董事长是陈朝辉,男,52岁,学历背景为硕士;总经理是胡煜斌,男,46岁,学历背景为硕士。 (文章来源:每日经济新闻)
中贝通信(SH 603220,收盘价:16.3元)12月7日晚间发布公告称,中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)参与了“中国移动 2022年至 2023 年通信工程施工服务集中采购(传输管线)项目”投标。中国移动采购与招标网(http://b2b.10086.cn)于近日发布了相关项目的中标候选人公示公告,公司为其中 19 个省(市、自治区)65 个标段的中标候选人。 2020年年报显示,中贝通信的主营业务为通信技术服务业,占营收比例为:99.7%。 (文章来源:每日经济新闻)
东方证券发布研究报告,网易-S(09999)即将上线及出海多款备受期待的产品,预计2022年游戏业务端红利持续,目标价148人民币/181.2港元,维持“买入”评级。 东方证券主要观点如下: 公司Q3实现营业收入221.91亿元,同比增长18.93%,环比增长8.12%。 主要由在线游戏服务业务强劲而稳健的增长所驱动。公司毛利率53.22%,同比上升0.24pp。公司Q3营业开支为80.36亿元,同比增加14.54%,环比上升8.14%。营业费用的大幅增加主要系人员成本和研发投入增加所致。公司Non-GAAP净利润为38.58亿元,同比增长5.14%。 在线游戏服务:Q3收入158.99亿元,同比增长14.7%,环比增长9.44%;毛利率64.54%,同比上升0.93pp。 同比收入增长主要由新游《永劫无间》、《哈利波特:魔法觉醒》等强劲表现以及经典游戏《梦幻西游》、《大话西游》等收入稳定增长驱动,公司后续游戏储备充足。 有道:Q3收入13.87亿,同比增长54.82%,环比增长7.26%。 毛利率为56.62%,同比上升10.69pp,环比上升4.27pp,得益于其战略转型初见成效,学习服务净收显著增长,规模效益增强以及成本结构进一步优化。 创新及其他业务:Q3收入49.04亿元,同比增长25.75%,环比增长4.28%。 主要由网易云音乐净收入增加以及成本管控改善所驱动,目前网易云音乐已IPO上市。毛利率为15.56%。 财务预测:由于网易有道战略转型、网易云音乐IPO上市、成本端持续优化等因素,该行预测公司21-23年归母净利润分别为144.09亿元、178.01亿元及192.45亿元,每股收益分别为4.17元,5.15元及5.57元
浙商证券发布研究报告,首予森松国际(02155)“增持”评级,预计2021-23年营收40.1/52.1/66.1亿元,同比增长35%/30%/27%;实现归母净利润3.1/4.1/5.5亿元,同比增长7%/33%/34%。对应EPS为0.3/0.4/0.53元/股,2021年11月29日收盘价对应2021年44倍PE/2022年33倍PE。截至13时45分,涨9.4%,报11.4港元,成交额1050.77万。 报告中称,2020H1同比增长50%+,结构看,化工、制药占比相对高(前者占比42.3%、后者占比26.7%),该行看好在手订单的交付带来的业绩弹性。
日前,据媒体报道,上交所首家中部地区医疗集约化运营服务提供商塞力医疗(603716.SH)与民生银行武汉分行签署《战略合作框架协议》,双方拟在未来开展5亿元的合作项目,民生银行将通过项目贷款、综合授信、撮合等多种融资方式向塞力医疗提供综合融资支持。塞力医疗方面表示,此次战略合作将为公司后续对外投资、重点项目等提供重要的金融支持,对公司未来发展带来积极的促进作用。 塞力医疗此前曾表示,公司2022年重点布局的领域将包括但不限于智慧医院SPD精益解决方案、医院精细化物流管理、医院信息化建设、医院精细化运营等相关领域。业内分析人士表示,此次塞力医疗获得民生银行5亿元融资支持将有利于公司未来战略布局在资产端和业务端的加速落地。 经营业绩及现金流持续向好 据悉,塞力医疗是业内率先为医疗机构提供整合型医疗集约化产品及服务的智慧生态平台型公司。公司现有主营业务主要分为医疗检验集约化运营服务(IVD业务)、区域医学检验中心服务、医用耗材集约化运营服务(SPD业务)。 公开资料显示,塞力医疗已合作供应商达1,800多家,并为全国500余家医疗机构提供集约化运营服务,并提供1,100多种仪器设备及51,000多种耗材、试剂,实现IVD产品等全面覆盖。截至目前,公司研发和生产端已开展200余项项目研究,申报专利26件,获得专利授权21件,获得上市批准注册证178项。 据塞力医疗业绩报告显示,2021年前三季度,公司实现营业收入18.26亿元,同比增长34.59%。其中,IVD业务规模保持稳定增长,前三季度实现营业收入13.44亿元,同比增长18.12%;而随着公司SPD项目逐步落地,SPD业务规模前三季度快速增长,实现营收4.82亿元,同比大幅增长120.22%。 日前,塞力医疗发布公司及子公司累计涉及诉讼、仲裁的公告,公告显示塞力医疗及子公司作为原告/申请仲裁方的案件金额合计近2亿元,其中净追诉案件涉案金额超过1.7亿元;截至2021年11月17日,已结案件对塞力医疗2021年归母净利润的影响金额为368.04万元。塞力医疗在投资者互动平台表示,其中金额较大的广西信禾通案件,公司原投资金额为4000万元,根据和解协议,公司应收回7600万元,期末增加公司股东权益2633.23万元,截至目前已收到现金6400万元。 此次塞力医疗与民生银行达成5亿元融资合作,将进一步优化公司融资结构、管控融资成本、提高融资效率及资金管理能力。媒体报道显示,塞力医疗在此之前已获得民生银行授信3亿元,已使用流贷1亿元。 可以看出,塞力医疗主营业务业绩不断好转的同时,其资产、现金和利润状况也正随着大额应收款项的司法追诉、银行的大额融资授信持续向好。 5亿元融资支持加速战略布局落地 9月16日,国家质量监督检验检疫总局原总工程师刘兆彬在标准化智慧实验室暨首届体外诊断国产技术高峰论坛上曾表示,目前体外诊断行业正处于高速成长期,2013年全球体外诊断市场规模为554亿美元,预计在2021年可达到1000亿美元。中国体外诊断行业虽然起步较晚但增速很快。2015年市场规模达到287亿人民币,2020年已超过700亿人民币,且未来还有更大的发展空间。 面对广阔的市场空间带来的发展机遇,塞力医疗表示,公司秉承“渠道+科技+服务”战略方针,明确了以医疗智慧供应链服务业务为基础(包括IVD集约化、区域检验中心、SPD业务),同时通过“投资+合作”向上游体外诊断产业先进技术布局及智慧医疗(包括DRGs/DIP医保控费平台、居家医疗、PBM药品福利管理等)方向协同发展的战略布局。 公司在接待机构投资者调研时表示,未来战略发展重点方向将体现在积极布局智慧医院精益化管理服务。具体包括但不限于:一是推动塞力医疗在智慧医院SPD精益解决方案的建设;二是助力塞力医疗在电子病历、医院精细化物流管理、医保支付结算、临床辅助诊断等领域融合建设;三是在医院信息化建设、社保基金合理控费、医院精细化运营、降低医疗机构运营成本、平衡医疗资源地域差异等方面深耕,实现模式创新、管理创新,加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局。 塞力医疗方面表示,公司与民生银行进一步稳固战略合作关系,有利于整合双方优势资源,实现合作共赢,为公司后续对外投资、重点项目等提供重要的金融支持,对公司未来发展有积极的促进作用,符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。 市场分析人士表示,本次塞力医疗与民生银行合作,塞力医疗将获取包括但不限于公司重大项目、兼并及重组等工作中项目融资、资源整合及并购重组等方面的支持,将极大改善和优化公司资金状况,提升投资和研发能力,加速其战略布局落地,为经营业绩持续向好提供支撑。 (责任编辑: HN666)
东方财富发布研究报告称,予海伦司(09869)“增持”评级,看好其在下沉市场的拓店空间,以及单店盈利能力的继续提升,预计2021-23年营业收入为18.3/44.6/75.8亿元,同比增123.5%/144%/70%,归母净利润(调整后)为2.9/6.6/11.7亿元,同比增278.6%/131.4%/76.8%,PE为103.8/26.6/15倍。截至14时13分,涨6.79%,报16.36港元,成交额2024.39万。 该行预计,未来三年,公司将进入新店快速拓展期,新开店将聚焦于三线及以下城市。公司打造低成本社交空间的定位与下沉市场需求相契合,成熟的三线门店店效和盈利水平有望超过一二线。 报告中称,收入端,公司将持续提升高毛利自有品牌酒水和小吃占比,扩大店面营业空间并加放桌椅。成本端,公司运营模式以大后台小前端为主,选址、装修、经营等流程高度标准化,拓店过程中成本可控,且有望实现规模效应。
东方证券发布研究报告,网易-S(09999)即将上线及出海多款备受期待的产品,预计2022年游戏业务端红利持续,目标价148人民币/181.2港元,维持“买入”评级。 东方证券主要观点如下: 公司Q3实现营业收入221.91亿元,同比增长18.93%,环比增长8.12%。 主要由在线游戏服务业务强劲而稳健的增长所驱动。公司毛利率53.22%,同比上升0.24pp。公司Q3营业开支为80.36亿元,同比增加14.54%,环比上升8.14%。营业费用的大幅增加主要系人员成本和研发投入增加所致。公司Non-GAAP净利润为38.58亿元,同比增长5.14%。 在线游戏服务:Q3收入158.99亿元,同比增长14.7%,环比增长9.44%;毛利率64.54%,同比上升0.93pp。 同比收入增长主要由新游《永劫无间》、《哈利波特:魔法觉醒》等强劲表现以及经典游戏《梦幻西游》、《大话西游》等收入稳定增长驱动,公司后续游戏储备充足。 有道:Q3收入13.87亿,同比增长54.82%,环比增长7.26%。 毛利率为56.62%,同比上升10.69pp,环比上升4.27pp,得益于其战略转型初见成效,学习服务净收显著增长,规模效益增强以及成本结构进一步优化。 创新及其他业务:Q3收入49.04亿元,同比增长25.75%,环比增长4.28%。 主要由网易云音乐净收入增加以及成本管控改善所驱动,目前网易云音乐已IPO上市。毛利率为15.56%。 财务预测:由于网易有道战略转型、网易云音乐IPO上市、成本端持续优化等因素,该行预测公司21-23年归母净利润分别为144.09亿元、178.01亿元及192.45亿元,每股收益分别为4.17元,5.15元及5.57元 (文章来源:智通财经网)
中国经济网北京12月7日讯 国家外汇管理局广西壮族自治区分局近日公布的行政处罚决定书(崇左汇检罚〔2021〕2号)显示,中国建设银行股份有限公司崇左分行未按照规定报送银行结售汇统计月报表。根据《外汇管理条例》第四十八条第(二)项、《外汇管理行政罚款裁量办法》第十条,国家外汇管理局崇左市中心支局对其责令改正,给予警告,并处以3万元人民币罚款。 相关规定: 《外汇管理条例》第四十八条:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款: (一)未按照规定进行国际收支统计申报的; (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的; (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的; (四)违反外汇账户管理规定的; (五)违反外汇登记管理规定的; (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。 《外汇管理行政罚款裁量办法》第十条:根据外汇管理政策和外汇执法实践,符合下列情形,且具备两项以上的,按较轻情节对应的处罚幅度进行处罚: (一)外汇违规行为被发现前,当事人及时整改的; (二)初次实施外汇违规行为且危害后果较小的; (三)违规行为情节轻微且危害后果较小的; (四)积极主动配合检查或调查的; (五)交易背景真实或用途合理的; (六)利于国家利益或者公共利益保护的; (七)其他较轻情节的情形。 以下为原文:
每经AI快讯,港股高铁板块走高,中国铁建涨近4%,中国中铁涨超3%,中国中车涨近3%,广深铁路股份涨超2%。 (文章来源:每日经济新闻)
港股建材水泥股走高,亚洲水泥涨近5%,山水水泥涨超3%,海螺水泥涨近3%,华润水泥控股涨超2%。 (文章来源:每日经济新闻)
东方财富发布研究报告称,予海伦司(09869)“增持”评级,看好其在下沉市场的拓店空间,以及单店盈利能力的继续提升,预计2021-23年营业收入为18.3/44.6/75.8亿元,同比增123.5%/144%/70%,归母净利润(调整后)为2.9/6.6/11.7亿元,同比增278.6%/131.4%/76.8%,PE为103.8/26.6/15倍。截至14时13分,涨6.79%,报16.36港元,成交额2024.39万。 该行预计,未来三年,公司将进入新店快速拓展期,新开店将聚焦于三线及以下城市。公司打造低成本社交空间的定位与下沉市场需求相契合,成熟的三线门店店效和盈利水平有望超过一二线。 报告中称,收入端,公司将持续提升高毛利自有品牌酒水和小吃占比,扩大店面营业空间并加放桌椅。成本端,公司运营模式以大后台小前端为主,选址、装修、经营等流程高度标准化,拓店过程中成本可控,且有望实现规模效应。 (文章来源:智通财经网)
智通财经APP获悉,东方财富发布研究报告称,予海伦司(09869)“增持”评级,看好其在下沉市场的拓店空间,以及单店盈利能力的继续提升,预计2021-23年营业收入为18.3/44.6/75.8亿元,同比增123.5%/144%/70%,归母净利润(调整后)为2.9/6.6/11.7亿元,同比增278.6%/131.4%/76.8%,PE为103.8/26.6/15倍。截至14时13分,涨6.79%,报16.36港元,成交额2024.39万。 该行预计,未来三年,公司将进入新店快速拓展期,新开店将聚焦于三线及以下城市。公司打造低成本社交空间的定位与下沉市场需求相契合,成熟的三线门店店效和盈利水平有望超过一二线。 报告中称,收入端,公司将持续提升高毛利自有品牌酒水和小吃占比,扩大店面营业空间并加放桌椅。成本端,公司运营模式以大后台小前端为主,选址、装修、经营等流程高度标准化,拓店过程中成本可控,且有望实现规模效应。 (责任编辑: HN666)


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